Kontakty: jedna lista wszystkich osób

Strona kontaktów to pojedyncza lista każdej osoby, z którą masz do czynienia. Łączy kontakty Twoich klientów, potencjalnych klientów i osób dodanych ręcznie. Nikt nie pojawia się dwa razy.

Pięć kluczowych wskaźników

Powyżej listy widoczne są pięć kart. Każda z nich to również filtr.

• Łączna liczba kontaktów.
• Kontakty klientów, z podziałem na firmowe i prywatne.
• Leady, z informacją, ile jest nowych w tym miesiącu.
• Z dostępem do aplikacji, która liczy osoby zaproszone lub aktywne.
• Brak e-maila / telefonu, który pokazuje luki w danych.

Wybierz kartę, aby filtrować listę. Wybierz ją ponownie, aby usunąć filtr. Grupa, typ i wyszukiwanie współpracują z kartami, a karty nadal pokazują sumy. Każda karta porównuje z poprzednim miesiącem. Liczby mogą opóźniać się do minuty.

Dodaj osobę ręcznie

1. Wybierz Nowy kontakt.
2. Wprowadź imię, nazwisko i e-mail. Wszystkie trzy są wymagane.
3. Wybierz grupę lub wpisz nową. Zostaw firmę pustą dla osoby prywatnej.
4. Zapisz. Nie jest potrzebny klient, a osoba pojawia się w sekcji Kontakty od razu.

Adres e-mail, który już istnieje, jest odrzucany. Lead, który stał się klientem, lub osoba z tym samym adresem e-mail co kontakt klienta, jest wyświetlana tylko raz.

Filtry

Filtruj według Grupa i według typu: Kontakt klienta, Lead lub Dodano ręcznie. Kolumny Grupa / pochodzenie i Status / ostatnie logowanie pokaż, skąd pochodzi osoba.