Pracuj z listą klientów

Lista klientów pokazuje wszystko o Twoich klientach w jednej tabeli. Jest stworzona do szybkiego znajdowania grupy klientów i działania na nich razem.

Kluczowe wskaźniki

Powyżej tabeli widoczne są Łączna liczba klientów, Nowości w tym miesiącu, Aplikacja / portal aktywny, Kwoty otwarte i Nieaktywny. Wybierz liczbę, aby filtrować tabelę według niej.

Nazwa i firma

Dla firmy, Nazwa pokazuje osobę kontaktową i Firma pokazuje nazwę firmy. Dla osoby fizycznej, Firma pokazuje kreskę. Wyszukiwanie, sortowanie i eksport używają obu kolumn. The Nr klienta kolumna jest celowo wąska.

Szukaj, filtry i widoki

• Jeden pasek narzędzi zawiera Szukaj klientów, Grupa (wyszukiwalne, kilka naraz), Status portalu / aplikacji, Filtruj, Zapisane widoki, Kolumny i Eksport.
• Wybierz Zapisz bieżący widok zachować kombinację dla siebie.
• Na telefonie tabela zmienia się w karty.

Kolumna Portal / Aplikacja

Jedna komórka na kontakt informuje, gdzie się znajdują.

• Aktywny z datą ostatniego logowania.
• Zaproszono dnia data, z Wyślij ponownie.
• Zaproś, z Wyślij e-mailem lub Pokaż kod QR.
• Brak e-maila, z Dodaj e-mail.
• Portal wyłączony, z linkiem do ustawień obszaru klienta.

Masowe działania

Zaznacz wiersze i pojawi się pasek: Zaproś wybranych, Przypisz grupę, Usuń grupę i Więcej działań. Klienci bez adresu e-mail są pomijani i nazwani. Nikt nie jest zapraszany dwa razy w ciągu 24 godzin.

Więcej na wierszu otwiera klienta, kontakty, Zaloguj się jako klient, Wyślij e-mail i Usuń. Dla nieaktywnych klientów oferuje również Śledź jako lead.