Wybierz kilka wierszy i działaj na nich
Wybierz wiersze na liście, aby je wyeksportować, zmienić lub usunąć razem, oraz przywrócić usunięte wpisy z papierkowa.
W wielu listach można zaznaczyć kilka wierszy i działać na wszystkich jednocześnie. Pojawia się pasek z działaniami pasującymi do listy.
Krok po kroku
- Zaznacz wiersze. Użyj pola w nagłówku, aby zaznaczyć wszystkie wiersze na stronie. Baner oferuje zaznaczenie wszystkich dopasowań na wszystkich stronach.
- Wybierz działanie na pasku Masowe działania.
- Jeśli otworzy się dialog, wypełnij to, o co prosi, na przykład powód, i potwierdź.
- Wynik pokazuje, ile zostało wykonanych, a które nie były możliwe.
Eksport
Eksport oferuje CSV, Excel (.xlsx) i Lista PDF. Eksportowane są tylko wybrane wiersze i widoczne kolumny. Daty są zgodne z Twoim regionem.
Działania według listy
- Spotkania: potwierdź, anuluj z podaniem powodu, oznacz jako zakończone, nieobecność, przypisz gospodarza, wyślij ponownie przypomnienie, utwórz jedną fakturę, zarejestruj wynik.
- Follow-up: zakończone, przełóż, przypisz.
- Pracownicy: zaproś do IDup, dezaktywuj, ustaw rolę.
- Kontakty: dodaj do grupy lub usuń z grupy.
- Oddzwonienia: oznacz jako zakończone lub odrzucone.
- Godziny: zatwierdź lub odrzuć.
Każda akcja wymaga odpowiednich uprawnień. Bez nich przycisk jest niedostępny. Anulowanie spotkań wysyła gościom standardowy e-mail anulujący w ich języku.
Usuń i przywróć
Usuń przenosi wpisy do Kosz. Pozostają tam przez 30 dni. Każdy, kto może usunąć wpis, może go przywrócić za pomocą Przywróć. Tylko administrator może używać Usuń na dobre. Wpis, który jest nadal powiązany, na przykład spotkanie z fakturą, nie może zostać usunięty.
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
