Zarządzaj spotkaniami, historią i kontynuacją

Strony spotkań pomagają prowadzić dzień, uczyć się z przeszłych spotkań i nie stracić osoby, która jeszcze nie zarezerwowała.

Panel

Panel pokazuje Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Listę. Filtruj według kalendarza, personelu, lokalizacji i statusu. Nieobecności i zajęte czasy są pokazane jako bloki. Przeciągnij spotkanie, aby je przenieść. IDup najpierw prosi o potwierdzenie i ostrzega o nakładkach i świętach. Gość i członek personelu otrzymują e-mail „Spotkanie zmienione”. Spotkania oczekujące na potwierdzenie są wymienione z boku. Strona aktualizuje się sama. Użyj wyszukiwania dla imienia, e-maila, numeru telefonu lub kalendarza. Można wydrukować widok.

Lista spotkań

Spotkania → Spotkania wymienia wszystkie terminy. Wyszukaj, filtruj i eksportuj je. Wybierz kilka wierszy, aby potwierdzić, anulować z powodem, oznaczyć jako zakończone lub nieobecne, przypisać gospodarza, wysłać ponownie przypomnienie lub utworzyć jedną fakturę. Zobacz Wybierz kilka wierszy i działaj na nich.

Historia i kontynuacja

1. Otwórz Spotkania → Historia. Wymienia przeszłe spotkania, od najnowszych, z wynikiem, notatką i kolejnym krokiem.
2. Wybierz Rejestrowanie wyniku: odbyło się, nieobecność, nieosiągnięty, kontynuacja, wygrana lub przegrana. Wynik można zarejestrować dopiero po rozpoczęciu spotkania.
3. Dodaj obserwację z datą. Pojawia się jako wpis połączenia w kalendarzu pracownika i nie blokuje dostępnych terminów.
4. Wybierz Dodaj jako lead jeśli osoba nie jest jeszcze leadem. Wygrany lead można przekształcić w klienta z całą jego historią.

Leady → Kontynuacja wymienia oddzwonienia i kontynuacje, które są należne. Kliknij wiersz, aby zobaczyć pełną historię osoby.

Oddzwonienia

Niektórzy wolą rozmowę telefoniczną. Na stronie rezerwacji mogą poprosić o oddzwonienie, podając kanał i czas, kiedy są dostępni. W Oddzwonienia można przypisać, zadzwonić, oznaczyć jako zrobione lub umówić spotkanie od razu. Przeterminowane są oznaczone.

Raporty

Raporty pokaż wizyty, anulowania, nieobecności, popularne godziny, czas realizacji, nowych i powracających gości, wszystko w porównaniu z poprzednim okresem.