Projekty i to, co widzi Twój klient

Projekt w IDup to miejsce, gdzie praca, czas, koszty i pliki dla jednego zlecenia są zebrane razem. To także najprostszy sposób, by odpowiedzieć na pytanie „jak idzie?” bez pisania aktualizacji.

Krok po kroku

1. Otwórz Projekty i zadania → Projekty i utwórz jeden dla klienta. Jeśli jeszcze nie masz, wybierz Utwórz pierwszy projekt.
2. Ustaw daty i typ rozliczenia: stała cena, za godzinę lub za zadanie.
3. Dla rozliczeń godzinowych, wprowadź stawkę godzinową. Wprowadź Szacowane godziny jeśli potrzebny jest budżet czasowy.
4. Dodaj członków, którzy będą nad tym pracować.
5. Podziel to na zadania. Każde zadanie ma właściciela, termin i status.
6. Oznacz, co klient może zobaczyć. Widoczność jest przypisana do elementu. Zadanie, plik, kamień milowy lub dyskusja mogą być widoczne lub wewnętrzne.
7. Obserwuj przegląd projektu pod kątem zarezerwowanego czasu, kosztów i postępu.

W aplikacji

Otwórz projekty w aplikacji, aby zobaczyć status, zadania i czas. Połączony klient widzi swoje projekty w swoim obszarze, ograniczone do tego, co oznaczyłeś jako widoczne.

Uczyń postępy widocznymi bez dodatkowej pracy

Portal klienta pokazuje status projektu, widoczne zadania i widoczne kamienie milowe. Gdy status się zmienia, połączeni klienci mogą być powiadomieni przez powiadomienie push. Zobacz Poinformuj klienta, gdy projekt się przenosi.

Wokół projektów

• Mapa drogowa projektu: wszystkie projekty na pierwszy rzut oka, z czasem trwania i postępem.
• Kanban projektu: widok tablicy Twoich projektów.
• Szablony projektów, w sekcji Dokumenty / Pliki: wpisy pogrupowane według kategorii, z własnymi ustawieniami.
• Obciążenie pracą: kto jest nadmiernie zaangażowany, zanim Ci o tym powie.