Prace i raporty z pracy

Zlecenie to praca, którą wykonujesz u klienta, na przykład naprawa lub instalacja. Raport z pracy rejestruje, co zostało zrobione: czasy, materiały i usługi. Klient to podpisuje.

Krok po kroku

1. Utwórz Nowa praca. Można zacząć od oferty, zgłoszenia, spotkania, projektu lub czatu albo wprowadzić to ręcznie.
2. Otwórz Tablica wysyłki i zaplanuj wizytę. Wybierany jest członek personelu i tworzona jest dla niego wizyta. IDup ostrzega o konfliktach, takich jak nieobecność lub inna wizyta.
3. Członek personelu rozpoczyna i kończy wizytę. W aplikacji działa to offline, a dane są synchronizowane później.
4. Rejestrowanie raportu z pracy: czas pracy, materiały, usługi, wydatki oraz zdjęcia przed i po.
5. Klient i członek personelu podpisują. Raport jest następnie zablokowany, a PDF trafia do klienta.
6. Wybierz podpisane raporty jednego klienta i wybierz opcję Utwórz fakturę. Faktura jest zapisana jako szkic z godzinami, materiałem i usługami. Sprawdź ją i wyślij w sekcji Faktury. Raporty następnie pokazują jako Zafakturowane.

Zmiany po podpisaniu

Podpisany raport nie może być edytowany. Zmiana tworzy nową wersję i wymaga powodu. Wcześniejsza wersja pozostaje w historii z podpisem i PDF. Nowa wersja musi być ponownie podpisana.

Co widzi klient

W swoim koncie klient widzi swoje podpisane raporty z pracy i może pobrać PDF. Twoje wewnętrzne notatki i stawki godzinowe nie są wyświetlane.

Ustawienia i analiza

W ustawieniach ustaw domyślną stawkę godzinową, stawkę za czas podróży, czy członek personelu musi podpisać, czy PDF jest wysyłany automatycznie po podpisaniu oraz czy materiał jest odejmowany z magazynu. Analiza pokazuje godziny na klienta i na członka personelu. Jeśli włączysz Strony, pokazuje również godziny na stronie.

Godziny raportu również liczą się w Śledzenie czasu, raz.