Zarządzaj potencjalnymi klientami
Wszystko przed tym, jak ktoś stanie się klientem: pipeline, karta leadu, filtry i przekształcenie leadu w klienta.
Lead to osoba, z którą możesz prowadzić interesy. Trzymaj ich w IDup, a nie w skrzynce odbiorczej. Gdy się przekształcą, cała historia przychodzi z nimi.
Pipeline lub lista
Strona otwiera się jako pipeline z jedną kolumną na etap. Domyślne etapy to Nowy, Skontaktowano się, Spotkanie zaplanowane, Oferta i Wygrana. Utracone prosi o podanie powodu. W sekcji Więcej → Edytuj etapy można zmieniać nazwy, kolory, sortować, dodawać lub ukrywać etapy. Etap, który zawiera leady, nie może być ukryty.
Przełącz na listę dla sortowalnych kolumn i 25, 50 lub 100 wierszy na stronę. IDup zapamiętuje Twój wybór.
Karta leadu
Karta pokazuje nazwę, firmę, właściciela, źródło, wartość, ostatni kontakt i następny krok. Czerwona linia pokazuje zaległy krok. Szara linia mówi Brak kolejnego kroku, z przyciskiem do zaplanowania.
Krok po kroku
- Wybierz Dodaj lead, lub pozwól, aby dotarło z formularza internetowego, importu, rezerwacji lub chatbota.
- Otwórz kartę. Zadzwoń, napisz, dodaj Notatka lub Zadanie, lub zarezerwuj Spotkanie stamtąd.
- Użyj Zaloguj połączenie zarejestrować wynik, kierunek i czas trwania.
- Przeciągnij kartę do następnego etapu lub zmień ją w menu.
- Gdy powiedzą „tak”, wybierz Konwertuj na klienta. Notatki, spotkania i działania następcze są przenoszone.
Filtry i kluczowe wskaźniki
Filtruj według właściciela, źródła, wyniku, etykiet, daty i wartości. Zapisz kombinacja jako widok. Górny wiersz pokazuje otwarte leady, wartość pipeline, wskaźnik wygranych i średni czas do wygranej.
Więcej narzędzi
- Sprawdź duplikaty: karta oznacza możliwe duplikaty. Scalanie niczego nie usuwa i można je cofnąć.
- Rozdziel nowe leady: pod Więcej, przekazuj nowe nieprzypisane leady wybranym osobom na zmianę.
- Punktacja leadów: punkty za leady według własnych zasad, widoczne na każdej karcie.
- Sekwencje: automatyczne kroki e-mail i SMS po utworzeniu leada.
- Wyszukiwarka leadów i Formularze internetowe: znajdź firmy i przekształć zapytania ze strony internetowej w leady.
- Raporty: lejek, wskaźnik wygranych według etapu, źródła i osoby, prognoza i powody utraty.
Wszystkie leady z każdego źródła są w Wszystkie leady i historia leadów.
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
