Plik klienta
Wszystko o jednym kliencie w jednym miejscu, w ośmiu grupach z licznikami.
Plik klienta gromadzi wszystko, co należy do jednego klienta. Menu po lewej stronie jest podzielone na osiem grup, więc nie trzeba szukać zakładki.
Osiem grup
- Przegląd, Komunikacja, Sprzedaż i Finanse.
- Projekty i praca, Logistyka, Dokumenty i Więcej.
Każda grupa otwiera się i zamyka, a IDup to zapamiętuje. Każdy element pokazuje liczbę, a puste elementy są szare. Użyj Szukaj w menu przeskoczyć do pozycji. Pokaż wszystkie pozycje ujawnia te, które nie pasują do typu klienta.
Nagłówek
Góra pliku pokazuje Kwota otwarta (lub Wszystko opłacone), Ostatni kontakt, Następna wizyta, Klient od, Grupa i Typ.
Oferty
Jest jedna lista Oferty z Typ kolumna: Standardowy lub Z projektem. Nowa oferta pyta, jaki rodzaj chcesz. Standardowy zawiera pozycje, ceny i podatki. Z projektem to dokument z własnym układem i podpisem.
Najemca, firma lub osoba prywatna
Przedmioty, które nie mają sensu dla typu klienta, przenoszą się do Więcej. Elementy, które już zawierają dane, nigdy nie są ukrywane. Dla prywatnego klienta można dodać inne osoby z rolą: Współlokator, Partner, Kontakt w nagłych wypadkach lub Inne. Faktury i standardowe e-maile nadal trafiają tylko do głównego kontaktu.
Historia
Historia pokazuje tabelę i oś czasu. Tabela jest domyślna, a można przełączać się na osobę.
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
