Wprowadzenie klienta
Zapewnij każdemu nowemu klientowi jasny start: powitanie, dokumenty, podpis i rozpoczęcie, z postępem widocznym dla obu stron.
Wprowadzenie klienta zamienia pierwsze tygodnie z nowym klientem w listę kontrolną. Zarówno Ty, jak i klient widzicie, co zostało zrobione, a co jest otwarte.
Co zawiera plan
Plan składa się z kroków. Typy kroków to Witamy, Dostęp, Przesyłanie dokumentu, Podpis, Zadanie, Przeczytaj i potwierdź, Spotkanie, Opinie, Potwierdź i Informacje. Istnieją gotowe szablony dla klientów ogólnych, nieruchomości, powierników, handlu i subskrypcji. Można je edytować i duplikować.
Rozpocznij jeden
- Otwórz CRM → Wprowadzenie klienta i ręcznie rozpocznij plan dla klienta.
- Lub włącz automatyczny start w ustawieniach wdrożenia. Plan rozpoczyna się wtedy, gdy lead staje się klientem, gdy oferta zostaje zaakceptowana lub gdy umowa zostaje podpisana.
- E-mail powitalny jest wysyłany na początku. Zaproszenie do aplikacji IDup jest wysyłane tylko po kliknięciu.
- Śledź postęp na liście. Przeterminowane kroki otrzymują przypomnienia, a menedżer jest informowany, jeśli pozostają otwarte.
Co widzi klient
Strefa klienta pokazuje Twój start z otwartymi krokami. Klient przesyła dokumenty, podpisuje umowę i rezerwuje spotkanie startowe przez Twój link do rezerwacji. Rezerwacja jest rozpoznawana automatycznie. Można odrzucić dokument z uzasadnieniem.
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
