Numery klientów
Przydzielaj każdemu nowemu klientowi kolejny numer automatycznie, z własnym prefiksem.
Każda firma może mieć własne numery klientów. Każdy nowy klient otrzymuje kolejny numer automatycznie. Numer nigdy nie jest przyznawany dwukrotnie i nigdy nie jest ponownie używany po jego zwolnieniu.
Skonfiguruj
- Wprowadź Prefiks, na przykład C-.
- Wprowadź Następny numer. Musi być wyższy niż najwyższy numer już użyty.
- Ustaw Cyfry, który wypełnia numer zerami wiodącymi.
- Sprawdź linię podglądu Następny numer, następnie wybierz Zapisz.
Gdzie pojawia się numer
- Lista klientów, jej wyszukiwanie i sortowanie.
- Nagłówek pliku klienta i formularza klienta.
- Faktury, noty kredytowe i oferty w formacie PDF.
- Strefa klienta w sklepie.
Numery są przypisywane na każdej trasie: formularz, import, rejestracja, konwersja leada i aplikacja. Pozostaw pole puste, a zostanie użyty kolejny numer.
Istniejący klienci
Zachowują swój obecny numer. Nic nie jest ponownie numerowane, chyba że zdecydujesz inaczej. Pod Konwertuj istniejących klientów można wybrać Zachowaj dzisiejszy numer (dodaj prefiks) lub Ponownie numeruj od następnego numeru (według daty utworzenia). Wybierz Pokaż podgląd najpierw, potem Konwertuj teraz. Dokumenty już wydane pozostają niezmienione. Cofnij ostatnią konwersję odwraca to.
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
