Dodaj klienta i kontakt
Różnica między klientem a kontaktem, jak stworzyć oba, i co zmienia typ klienta.
IDup oddziela klient od kontakty. Klientem jest firma lub gospodarstwo domowe, z którymi prowadzisz interesy. Kontakty to osoby tam pracujące.
Faktury, projekty i umowy należą do klienta. Loginy, e-maile i zaproszenia do aplikacji należą do kontaktów.
Krok po kroku
- Otwórz Klienci i wybierz Utwórz klienta.
- Na górze Szczegóły klienta, wybierz Indywidualny lub Firma.
- Dla osoby fizycznej, wprowadź Pozdrowienie, Imię i Nazwisko. Nazwa klienta jest tworzona z imienia i nazwiska.
- Dla firmy, wprowadź Nazwa firmy. Dodaj Osoba kontaktowa jeśli potrzebny jest jeden.
- Wypełnij adres, walutę i szczegóły podatkowe. Faktury z nich korzystają.
- Dodaj kontakt z imieniem, e-mailem i telefonem. Osoba kontaktowa firmy jest synchronizowana z jej głównym kontaktem.
- Zaznacz Zaproś do IDup jeśli osoba powinna otrzymać darmowe własne konto na stronie i w aplikacji. Nic nie jest wysyłane bez zaznaczenia.
- Przypisz grupę, jeśli segmentujesz klientów, a następnie zapisz.
Klienci, których już masz
Otwórz Więcej → Sprawdź osobę/firmę na liście klientów. IDup sugeruje typ dla każdego klienta. Zaznacz wiersze i wybierz Zastosuj. Nic się nie zmienia bez zaznaczenia, a Cofnij ostatnią aktualizację odwraca to.
Duplikaty
Ten sam adres e-mail jak istniejący wpis jest odrzucany, a wiadomość podaje nazwę tego wpisu. Ten sam numer telefonu wymaga najpierw potwierdzenia. Jeśli dwóch klientów to jedna firma, użyj narzędzia do scalania klientów zamiast usuwać jednego.
Następne: Pracuj z listą klientów i Plik klienta.
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
