Wszystkie leady i historia leadów

Wszystkie leady pokazuje każdy lead w jednym miejscu, niezależnie od jego źródła i statusu. Pipeline pokazuje otwarte zadania. Ta strona pokazuje wszystko, w tym leady, które stały się klientami lub zostały utracone.

Skąd automatycznie pochodzą leady

• Rozmowy z chatbotem w AI Studio, które pozostawiają adres e-mail lub numer telefonu.
• Spotkania zarezerwowane przez chatbot lub kalendarz.
• Wiadomości w udostępnionej skrzynce odbiorczej od osoby, która do Ciebie napisała.
• Formularze internetowe, Lead Finder, importy i leady dodawane ręcznie.

IDup sprawdza duplikaty najpierw po e-mailu, a następnie po numerze telefonu. Znany lead otrzymuje notatkę zamiast drugiego wpisu. Znany klient otrzymuje notatkę na kliencie. Numer telefonu pasujący do kilku osób nie jest dodawany w ogóle. Osoba bez e-maila i telefonu nie tworzy leada.

Pracuj z listą

• Filtruj według statusu, typu źródła, dokładnego źródła, etapu, właściciela, tagów, daty i wartości.
• Szukaj według nazwy, firmy, e-maila lub telefonu.
• Wybierz Zapisz widok zachować filtry i kolumny dla siebie.
• Zaznacz wiersze dla działań zbiorczych: Zmień etap, właściciel, tagi, Eksport, Oznacz jako utracone i Usuń.
• Przekształcony lead łączy się z jego klientem.

Historia

Zakładka historii wymienia, co się wydarzyło: utworzenie, zmiana etapu, przypisanie, rozmowa telefoniczna, e-mail, czat, rezerwacja lub anulowanie spotkania, wysłanie lub zaakceptowanie oferty, konwersja, utrata, usunięcie lub przywrócenie. Otwórz wpis, aby trafić we właściwe miejsce w kartotece leada. Wpisy czatu prowadzą do rozmowy w AI Studio.

Usuń i przywróć

Usuwanie wymaga uprawnienia do usuwania leadów i prosi o potwierdzenie numerem. Usunięte leady pozostają w koszu przez 30 dni wraz z notatkami, plikami i terminami. Można je tam przywrócić. Przez 10 sekund po usunięciu można również cofnąć.