Centrum Pomocy IDup

Klienci i sprzedaż

Klienci i kontakty, leady, transakcje, oferty, umowy i biuro obsługi klienta.

Artykuły: 14

Każdy przewodnik w tej kategorii, w kolejności czytania.

Dodaj klienta i kontakt Różnica między klientem a kontaktem, jak stworzyć oba, i co zmienia typ klienta.
Pracuj z listą klientów Kluczowe wskaźniki, filtry, zapisane widoki, kolumna Portal / Aplikacja i działania masowe na liście klientów.
Numery klientów Przydzielaj każdemu nowemu klientowi kolejny numer automatycznie, z własnym prefiksem.
Kontakty: jedna lista wszystkich osób Jedna lista dla kontaktów klientów, leadów i osób dodanych ręcznie, z pięcioma kluczowymi wskaźnikami na górze.
Plik klienta Wszystko o jednym kliencie w jednym miejscu, w ośmiu grupach z licznikami.
Zarządzaj potencjalnymi klientami Wszystko przed tym, jak ktoś stanie się klientem: pipeline, karta leadu, filtry i przekształcenie leadu w…
Wszystkie leady i historia leadów Jedna lista wszystkich leadów z każdego źródła, historia, kosz z 30 dniami oraz automatyczne leady z…
Wprowadzenie klienta Zapewnij każdemu nowemu klientowi jasny start: powitanie, dokumenty, podpis i rozpoczęcie, z postępem widocznym dla obu…
Portal klienta Co widzą Twoi klienci po zalogowaniu i jak to kontrolować.
Skonfiguruj obszar klienta Wybierz swoją branżę, włącz elementy, które powinni widzieć Twoi klienci i zaproś ich e-mailem lub kodem…
Zgłoszenia wsparcia Jedna kolejka dla każdego zapytania klienta, z właścicielem, statusem, terminem i historią.
IDup Chat Jeden czat dla zespołu, grup i klientów, z potwierdzeniami odczytu, plikami i linkami do pliku klienta.
Agenci sprzedaży, prowizje i partnerzy Wynagradzaj ludzi za ich wkład bez arkusza kalkulacyjnego na koniec miesiąca.
Omni sales i punkt sprzedaży Sprzedaż na różnych kanałach i przyjmowanie płatności przy ladzie.

Wciąż nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Przeglądaj każdy temat alfabetycznie lub zapytaj nasz zespół.

Otwórz indeks tematów

Wszystko w jednym: Księgowość, Płace i Finanse Cyfrowe — Uproszczone

Firma

Cennik

Produkty

Więcej

Branże

Business