Skonfiguruj obszar klienta
Wybierz swoją branżę, włącz elementy, które powinni widzieć Twoi klienci i zaproś ich e-mailem lub kodem QR.
Strefa klienta to strona dla każdego klienta, gdzie znajdują się Twoje dokumenty, faktury i zapytania w jednym miejscu, w przeglądarce i w aplikacji IDup.
Gdzie to znaleźćSprzedaż i Projekty → Klienci → Obszar klienta (administratorzy)
Krok po kroku
- Otwórz Obszar klienta i wybierz swój Branża. IDup sugeruje jeden na podstawie Twoich modułów.
- Pod Bloki konstrukcyjne, włącz to, co powinni widzieć Twoi klienci.
- Wybierz Otwórz podgląd, wybierz klienta i zobacz dokładnie jego widok. Nic nie jest zmieniane w podglądzie.
- Pod Zaproś klientów, wybierz Wyślij zaproszenie lub Pokaż kod QR do drukowania.
- Włącz Zezwól na logowanie klienta w aplikacji czy klienci powinni logować się do aplikacji IDup.
Branże
Każda branża dzieli się na stronę główną, wiadomości, faktury, dokumenty, spotkania, umowy i Offerty, powiadomienia i profil. Dodatkowo dochodzą bloki branżowe:
- Wynajem nieruchomości: mój dom, zgłaszanie szkód ze zdjęciem, koszty eksploatacyjne.
- Fryzjerstwo, uroda, wellness: rezerwacja, przenoszenie lub anulowanie wizyt, historia leczenia, punkty lojalnościowe.
- Marketing i agencja: projekty, zatwierdzenia, raporty, zgłoszenia.
- Handel i budownictwo: moje zadania i podpisane raporty z pracy.
- Księgowość i podatek: przesyłanie paragonów, brakujących dokumentów, status kont.
Powiadomienia
Pod Powiadomienia dla klientów publikuje się krótki tekst dla wszystkich klientów lub dla jednej nieruchomości.
Warto wiedziećBlok, który nie jest częścią Twojego planu, pokazuje Niedostępne w Twoim planie. Wiadomości wymagają aktywnego połączenia z klientem. Każda firma może ponownie wyłączyć logowanie do aplikacji.
Czy ten artykuł był pomocny?
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
