Distribuiți fișiere cu clienții și partenerii

Un atașament de e-mail iese de sub controlul dumneavoastră în momentul în care este trimis. Acesta este motivul pentru care majoritatea companiilor nu pot spune cine are ce versiune.

Pas cu pas

1. Deschis Documente / Fișiere → Partajare fișiere → Manager fișiere și încărcați ceea ce doriți să partajați.
2. Creați partajul sub Gestionați partajarea: cine poate vedea și pentru cât timp.
3. Trimiteți linkul. Destinatarul nu are nevoie de un cont IDup.
4. Gestionați descărcarea arată ce a fost descărcat, de către cine și când.
5. Rapoarte le agregă. Setări deține limitele și valorile implicite.

Pentru clienții care revin des

În Managementul documentelor puteți bifa Vizibil pentru clienți în portal pe un dosar. Clientul îl găsește apoi în portal sub documentele sale, doar pentru vizualizare și descărcare. Vedeți Seiful de documente.

Google Drive

Dacă documentele dumneavoastră sunt stocate în Google Drive, Documente / Fișiere → Google Drive conectează: setări pentru cont, apoi Google Docs și Google Sheets din interiorul spațiului de lucru.

Ce să împărtășiți și ce nu

• Atribuiți unei partajări o dată de expirare. Un link fără una este un link pentru totdeauna.
• Distribuiți folderul în seiful de documente, nu o copie, astfel încât să existe o versiune actuală.
• Pentru un client care ar trebui să vadă multe lucruri de-a lungul timpului, accesul la portal este mai bun decât partajările repetate.