Заметки и напоминания

Заметки содержат то, что еще не готово стать задачей: звонок, идея, дело. Каждая заметка является личной, пока Вы не поделитесь ею.

Шаг за шагом

1. Нажмите Новая заметка. Введите заголовок и текст. Вы можете использовать жирный шрифт, курсив, подчеркивание и списки.
2. Добавить Контрольный список если Вам нужен. Нажмите Enter для нового элемента.
3. Выберите Цвет, или Закрепить заметка, чтобы держать её наверху.
4. Установить Напоминание в будущем. IDup напомнит Вам об этом.
5. Нажмите Сохранить.

Поделиться и создать ссылку

• Поделиться с коллегой как Читать или Редактировать. Редактирование охватывает заголовок, текст, контрольный список и цвет.
• Ссылка заметка к клиенту, лиду, контракту, проекту, счёту, коммерческому предложению или сотруднику. Затем она появляется в этой записи.
• Конвертировать в задачу превращает заметку в задачу.

Найти заметки

Чипы Все, Закреплено, Поделились со мной, С напоминанием и Корзина фильтруйте список. Поиск охватывает заголовок, текст и контрольный список.

Этот Все заметки вкладка показывает заметки по записям, которые Вы можете видеть, с фильтрами по типу, лицу и дате.

Удаление

Удаленная заметка попадает в корзину, и Отменить возвращает это обратно. Удалить навсегда работает только из корзины и не может быть отменено.

Если коллега изменил общую заметку за это время, IDup попросит вас перезагрузить.