Feines i informes de treball

Una feina és un treball que feu a un client, per exemple una reparació o una instal·lació. Un informe de treball registra el que s'ha fet: els temps, el material i els serveis. El client el signa.

Pas a pas

1. Crear un Nou treball. Pot començar a partir d'un pressupost, un tiquet, una cita, un projecte o un xat, o introduir-lo manualment.
2. Obri el Tauler d'enviaments i programi una visita. Es tria un membre del personal i se li crea una cita. IDup avisa sobre conflictes com una absència o una altra visita.
3. El membre del personal inicia i finalitza la visita. A l'aplicació això funciona fora de línia, i les dades es sincronitzen més tard.
4. Registre l'informe de treball: hores de treball, material, serveis, despeses i fotos abans i després.
5. El client i el membre del personal signen. L'informe es bloqueja i el PDF es lliura al client.
6. Seleccioneu els informes signats d'un client i trieu Crear factura. La factura es guarda com a esborrany amb les hores, el material i els serveis. Comproveu-la i envieu-la sota Factures. Els informes després es mostren com a Facturats.

Canvis després de signar

Un informe signat no es pot editar. Un canvi crea una nova versió i necessita una raó. La versió anterior es manté a l'historial amb la seva signatura i PDF. La nova versió s'ha de signar de nou.

Què veu el client

Al seu compte, el client veu els seus informes de treball signats i pot descarregar el PDF. Les seves notes internes i tarifes horàries no es mostren.

Configuracions i anàlisi

A la configuració, estableixi la tarifa horària per defecte, una tarifa per al temps de viatge, si el membre del personal ha de signar, si el PDF s'envia automàticament després de signar, i si el material es dedueix de l'estoc. Anàlisi mostra hores per client i per membre del personal. Si activa Llocs, també mostra hores per lloc.

Les hores d'un informe també compten a Seguiment del temps, una vegada.