मंडेट और उनकी अवधियों का प्रबंधन करें

ट्रस्ट कार्य चक्रीय होता है। वही ग्राहक हर महीने, तिमाही या वर्ष में वही दायित्व उत्पन्न करता है। जोखिम कठिनाई नहीं बल्कि एक छूटी हुई तारीख है।

एक ट्रस्ट ग्राहक जोड़ें

1. अपने ग्राहक सूची में ग्राहक खोलें, या एक नया ग्राहक बनाएं।
2. टिक ट्रस्ट क्लाइंट के रूप में प्रबंधन करें. फॉर्म दिखाता है कि आप कितने उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए ग्राहक: 1 का 1.
3. सहेजें। आप देखते हैं ट्रस्ट ग्राहक बनाया गया।

यदि आपकी सीमा पूरी हो जाती है, तो ग्राहक अभी भी सहेजा जाता है। आपके प्लान में अतिरिक्त ग्राहक खरीदे जा सकते हैं। देखें अतिरिक्त कर्मचारी और अतिरिक्त कंपनियाँ.

किसी अवधि पर काम करें

1. खोलें ट्रस्ट सेवाएँ → ग्राहक और क्लाइंट चुनें। एक मैंडेट है सक्रिय, रुका हुआ या समाप्त हुआ.
2. देश प्रोफ़ाइल चुनें। उपलब्ध हैं Standard (तटस्थ), स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम।
3. खोलें अवधियाँ और चुनें नई अवधि. IDup एक कैलेंडर वर्ष या एक अलग वित्तीय वर्ष के लिए एक साथ कई अवधियों का निर्माण कर सकता है।
4. अवधि के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों का अनुरोध करें। ग्राहक को एक ई-मेल प्राप्त होता है और वह ऐप में अपलोड कर सकता है।
5. अवधि को इसके चरणों के माध्यम से स्थानांतरित करें, उदाहरण के लिए अनुरोधित दस्तावेज़, प्राप्त दस्तावेज़, बुक किया गया, मिलान किया गया, तैयार, अनुमोदन की प्रतीक्षा में, अनुमोदित, दाखिल किया गया, बंद. चरण क्षेत्र पर निर्भर करते हैं।
6. अवलोकन हर मैंडेट एक साथ दिखाता है: समय पर, क्लाइंट की प्रतीक्षा में, या देर से।

समय सीमाएँ

समय सीमाएँ सुझाव हैं जिन्हें आपको स्वयं जांचना चाहिए। उन्हें स्क्रीन पर इस तरह चिह्नित किया गया है।

आपके क्लाइंट

प्रत्येक योजना में 1 ट्रस्ट ग्राहक शामिल है। अतिरिक्त ट्रस्ट ग्राहकों की लागत 29 USD प्रति माह होती है। अवधियों को अलग से नहीं गिना जाता।