भूमिकाएं और अनुमतियाँ
एक प्रकार के व्यक्ति को एक बार क्या करना है, यह परिभाषित करें, फिर भूमिका सौंपें।
प्रति व्यक्ति अधिकार सेट करना लचीला लगता है और लगभग पांचवें कर्मचारी पर असंभव हो जाता है, क्योंकि कोई भी यह उत्तर नहीं दे सकता कि 'कौन चालान देख सकता है?'।
चरण दर चरण
- खोलें सुरक्षा / व्यवस्थापक → सेटअप → भूमिकाएँ.
- प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के लिए एक भूमिका बनाएं — उदाहरण के लिए कार्यालय, बिक्री, तकनीशियन, लेखांकन।
- भूमिका पर अनुमतियाँ सेट करें। अधिकांश क्षेत्रों में दृश्य, निर्माण, संपादन और हटाने में अंतर होता है, और कई में 'सभी' और 'स्वयं' में अंतर होता है।
- प्रत्येक व्यक्ति के रिकॉर्ड पर भूमिका आवंटित करें केंद्रीय → टीम.
- जब नौकरी बदलती है तो भूमिका बदलें, बजाय इसके कि एक व्यक्ति के अधिकारों को संपादित करें।
तीन सिद्धांत जिनका पालन करना सार्थक है
- संकीर्ण शुरू करें। जब कोई पूछे तो अधिकार जोड़ना आसान है; यह पता लगाना कि हर कोई चालान हटा सकता है, नहीं।
- जहाँ काम व्यक्तिगत है, वहाँ 'स्वयं' को 'सभी' पर प्राथमिकता दें — स्वयं के लीड, स्वयं के कार्य, स्वयं का समय।
- जब टीम का आकार बदलता है, तो भूमिकाओं की समीक्षा करें, न कि जब कुछ गलत होता है।
ऊपर दो-कारक
भूमिकाएं तय करती हैं कि कोई व्यक्ति अंदर आने के बाद क्या कर सकता है। सुरक्षा / व्यवस्थापक → MFA तय करता है कि आप कितने निश्चित हैं कि यह वही हैं — MFA प्रबंधन, रिपोर्ट और सेटिंग्स। देखें ई-मेल कोड के साथ साइन इन करें.
सेटअप का बाकी हिस्सा
सुरक्षा / व्यवस्थापक → सेटअप इसमें कर्मचारी, किरायेदार, सहायता, लीड, वित्त, अनुबंध प्रकार, कोटेशन अनुरोध, मॉड्यूल, ई-मेल टेम्पलेट, कस्टम फ़ील्ड और GDPR भी हैं। सेटिंग्स इसके बगल में वर्कस्पेस-व्यापी कॉन्फ़िगरेशन है।
कुछ भी ट्रैक नहीं किया गया — बटन केवल एक संदेश खोलते हैं ताकि आप हमें बता सकें कि क्या गायब था।
