委任とその期間を管理する

信託業務は周期的です。同じクライアントが毎月、四半期、または毎年同じ義務を生じさせます。リスクは難しさではなく、日付を逃すことです。

信託顧客を追加

1. 顧客リストで顧客を開くか、新しい顧客を作成します。
2. チェック 信託顧客として管理する。フォームは、使用している数を示します。例えば クライアント: 1 の 1.
3. 保存。以下が表示されます 信託クライアントが作成されました。

制限に達した場合でも、顧客は保存されます。追加のクライアントはプラン内で購入できます。参照 追加従業員と追加会社.

期間を働く

1. 開く 信託サービス → クライアント そしてクライアントを選択します。Mandateは アクティブ, 一時停止中 または 終了済み.
2. 国のプロファイルを選択してください。利用可能なのは、Standard（中立）、スイス、ドイツ、オーストリア、アメリカ合衆国、イギリスです。
3. 開く 期間 そして選択します 新しい期間。IDupは、カレンダー年または異なる会計年度のために、一度に複数の期間を作成することもできます。
4. 期間に必要な書類をリクエストします。クライアントはeメールを受け取り、アプリでアップロードできます。
5. 期間をそのステップを通して移動する、例えば 要求された書類, 受け取った書類, 予約済み, 調整済み, 準備完了, 承認待ち, 承認済み, 提出済み, 閉鎖済み手順はエリアによって異なります。
6. 概要 すべての委任を一度に表示します：進行中、クライアント待ち、または遅延。

締め切り

締め切りは、自分で確認する必要がある提案です。画面上でそのようにマークされています。

あなたのクライアント

各プランには1つの信託顧客が含まれています。追加の信託顧客は月額29 USDです。期間は別々にカウントされません。