税務顧客管理

税務作業の高価な部分は申告ではありません。書類を追いかけることです。税金モジュールはそれを中心に構築されています。

税務顧客を追加

1. 顧客リストで顧客を開くか、新しい顧客を作成します。
2. チェック 税務顧客として管理する。フォームは、使用している数を示します。例えば クライアント: 1 の 1.
3. 保存。以下が表示されます 税務顧客が作成されました。

制限に達した場合でも、顧客は保存されます。フォームには、プラン内で追加のクライアントを購入できると記載されています。そして プランを開く そこに移動します。詳細は 追加従業員と追加会社.

税務申告を行う

1. 開く 税金 → 顧客 そしてクライアントを選択します。
2. 国のプロファイルを選択してください。利用可能なのは、Standard（中立）、スイス、ドイツ、オーストリア、アメリカ合衆国、イギリスです。
3. 開く 税務申告書 クライアント、税の種類、税年度のために返却を作成します。種類は所得税、VAT、法人税、パートナーシップの申告、その他です。
4. チェックリストから書類をリクエストします。クライアントはボタン付きのeメールを受け取ります ドキュメントをアップロード アプリにアップロードすることもできます。
5. ステータスを前進させる： 要求された書類, 受け取った書類, 進行中, クライアントの承認待ち, クライアントによる承認, 送信済み, 評価を受け取りました, 閉鎖済み.
6. 請求する場合は、返却時に時間と料金を入力してください。

締め切り

締め切りは次のように表示されます 提案 — ご確認くださいそれらを信頼する前に、必ず公式の情報源と照らし合わせて確認してください。

概要とエクスポート

概要 クライアントの全書を表示します：進行中のもの、クライアントを待っているもの、遅れているもの。返却はCSV、PDF、ZIPとしてエクスポートできます。

あなたのクライアントはアプリで自分のファイルを見ることができます。参照 アプリ内の税務顧客と信託顧客.