アプリ内の税務顧客と信託顧客

税務顧客または信託顧客は、IDupアプリ内に独自の画面を持っています。顧客にとっては無料です。何かが届くとオフィスに通知されます。

クライアントが見るもの

アプリでクライアントが開く 私のエリア そしてタイルを選択します 私の税ファイル または 私の信託ファイルタイルには「書類をアップロードし、承認し、オフィスに書き込む」と表示されます。

• ファイル、例えば税務申告書や期間など。
• 何ですか まだ必要です および何が 受信済み、例えば 5つの書類のうち2つ受領済み.
• 締め切り: 今日の期日, 残り5日 または 3日遅れ.
• ファイルのステータス。

ドキュメントをアップロード

1. ファイルを開いて選択します アップロード.
2. 写真を撮る、写真を選ぶ、またはPDFのようなファイルを選択します。
3. オプションで入力する 書類名.
4. 待機 アップロード完了。ありがとうございます。

• アップロードは開いているファイルに次の締め切りと共に行われます。複数のファイルがある場合、アプリは選択を求めます。
• 接続がない場合、アプリはオンラインになるとすぐにアップロードが送信されると言います。
• PDFと写真のみが受け付けられます。大きなファイルや短時間での多数のアップロードはメッセージと共に拒否されます。

承認して記入

• オフィスが承認を求めると、クライアントはアプリで承認します。
• 選択 オフィスへのメッセージ。フィールド に関して メッセージをファイルまたは 一般.
• チャットは追加の設定なしで動作します。メッセージにはどのファイルに関するものかが表示されます。

オフィスが見るもの

• アップロードと承認ごとにすぐにベル通知。クリックするとファイルが開きます。
• プッシュ通知が続きます。カテゴリ 税金 および 信頼 オフにすることができます。
• 税務または信託の権利を持つ従業員は、自分のクライアントのチャットのみを閲覧できます。