Creați și trimiteți o factură
Creați o factură pentru un client, trimiteți-o prin e-mail și vedeți ce se întâmplă cu ea ulterior.
O factură în IDup nu este un document pe care îl produceți și apoi îl arhivați în altă parte. Rămâne conectată la client, proiect, plată și conturi.
Pas cu pas
- Deschis Oferte & Facturi → Facturi → Facturi și creați o nouă factură.
- Alegeți clientul. Adresa, moneda, termenii de plată și setările fiscale sunt preluate din înregistrarea lor.
- Adăugați liniile. Articolele pe care le vindeți frecvent pot fi selectate în loc să fie tastate.
- Introduceți un Subiect dacă doriți unul. Este afișat cu caractere aldine sub titlul facturii.
- Verificați rata de impozitare pe linie și data scadenței.
- Adăugați un Introducere deasupra liniilor și un Text de închidere sub total dacă doriți să folosiți propriile cuvinte. Fără acestea, textul implicit este utilizat în limba clientului.
- Salvați ca schiță dacă altcineva trebuie să o revizuiască. Altfel alegeți Trimiteți.
Fereastra de trimitere
Fereastra de trimitere arată contactele clientului, deja selectate. Puteți adăuga adrese CC și BCC, schimba limba, subiectul și textul, și previzualiza PDF-ul. Cu Trimiteți mai târziu alegeți o dată și o oră. Modificările din această fereastră se aplică doar acestui e-mail.
Ce primește clientul
- Un PDF în limba clientului, cu datele companiei dumneavoastră în subsol.
- Un e-mail de la numele companiei dumneavoastră cu un Vizualizați și plătiți factura butonul. Răspunsurile merg la adresa de e-mail a companiei dumneavoastră.
- Partea de plată QR elvețiană pe ultima pagină, dacă ați introdus un IBAN și factura este în CHF sau EUR.
După ce este trimis
Starea urmează ceea ce se întâmplă: Schiță, Neplătit, Parțial Plătit, Plătit, Depășit sau Anulat. Istoricul facturii arată când a fost trimisă, când e-mailul a fost deschis și când clientul a deschis linkul. Clientul vede factura în portalul său. Un client conectat primește, de asemenea, o notificare push sub Facturi și oferte.
În aplicație
Deschideți facturile în aplicație și creați factura în același mod. Ultima listă de facturi încărcată rămâne citibilă offline.
Alte documente
- Corecții factură corectați o factură care a fost greșită. Suma este compensată cu facturile deschise sau rambursată.
- Facturi recurente creați din nou aceeași factură la un program stabilit.
- Note de livrare listează ce a părăsit clădirea.
Nimic nu este urmărit — butoanele doar deschid un mesaj pentru a ne spune ce a lipsit.
