Creați și trimiteți o ofertă

O ofertă este o propunere cu preț pe care o trimiteți înainte de începerea lucrării. În IDup, produsul se numește Oferte. Clientul dumneavoastră o poate accepta online. Un contract este ceea ce angajează părțile ulterior.

Pas cu pas

1. Deschis Oferte & Facturi → Oferte → Oferte și alegeți Ofertă nouă.
2. Alegeți clientul sau potențialul client.
3. Adăugați pozițiile, taxa și data până la care oferta este valabilă. Pozițiile pot fi opționale. Clientul le poate dezactiva înainte de acceptare.
4. Adăugați un subiect, o introducere și un text de încheiere dacă doriți să folosiți propriile cuvinte.
5. Trimiteți-l. Fereastra de trimitere funcționează la fel ca pentru facturi. Clientul primește un Vizualizați și acceptați Offerta butonul.

Șabloanele de oferte gata făcute se află sub Șabloane. Un client conectat vede, de asemenea, ofertele sale sub Oferte în propriul cont.

Urmăriți-l

Lista are file: Toate, Trimise, Deschise, Vizualizate, Acceptate, Refuzate, Expirate și Schiță. Fiecare rând arată când clientul a vizualizat-o și de câte ori. Cifrele cheie arată valoarea deschisă, valoarea acceptată, rata de acceptare și numărul mediu de zile până la acceptare. Utilizați Trimiteți memento acum pentru un client care nu a răspuns. Puteți, de asemenea, să lăsați IDup să reamintească automat clientului.

Dacă oferta se schimbă

Utilizați Revizuire (versiune nouă). Versiunile anterioare rămân în istoricul ofertei.

Când clientul spune da

Starea se schimbă în Acceptat. Apoi alegeți Convertiți în factură sau Convertiți în comandă. Liniile sunt preluate și nu sunt reintroduse. Puteți, de asemenea, solicita un avans ca procent sau crea un proiect din ofertă.

Cereri de ofertă

Cereri de ofertă este partea de intrare. Un formular de pe site-ul dumneavoastră devine o cerere pe care o puteți prețui. Salvează primul schimb de e-mailuri.

Ofertele create înainte de noua vizualizare sunt încă în listă, marcate ca clasice.