Joburi și rapoarte de lucru

Un job este o muncă pe care o faceți la un client, de exemplu o reparație sau o instalare. Un raport de lucru înregistrează ce s-a făcut: timpii, materialul și serviciile. Clientul îl semnează.

Pas cu pas

1. Creați un Job nou. Puteți începe de la o ofertă, un tichet, o programare, un proiect sau un chat, ori o puteți introduce manual.
2. Deschideți Tablă de expediere și programați o vizită. Un membru al personalului este ales și o programare este creată pentru acesta. IDup avertizează despre conflicte, cum ar fi o absență sau o altă vizită.
3. Membrul personalului începe și oprește vizita. În aplicație, aceasta funcționează offline, iar datele sunt sincronizate ulterior.
4. Înregistrați raportul de lucru: orele de lucru, materialele, serviciile, cheltuielile și fotografiile înainte și după.
5. Clientul și membrul personalului semnează. Raportul este apoi blocat și PDF-ul este trimis clientului.
6. Selectați rapoartele semnate ale unui client și alegeți Creați factură. Factura este salvată ca schiță cu orele, materialul și serviciile. Verificați-o și trimiteți-o sub Facturi. Rapoartele apar apoi ca Facturat.

Modificări după semnare

Un raport semnat nu poate fi editat. O modificare creează o nouă versiune și necesită un motiv. Versiunea anterioară rămâne în istoric cu semnătura și PDF-ul său. Noua versiune trebuie semnată din nou.

Ce vede clientul

În contul lor, clientul își vede rapoartele de lucru semnate și poate descărca PDF-ul. Notițele dumneavoastră interne și tarifele orare nu sunt afișate.

Setări și analiză

În setări setați tariful orar implicit, un tarif pentru timpul de călătorie, dacă membrul personalului trebuie să semneze, dacă PDF-ul este trimis automat după semnare și dacă materialul este dedus din stoc. Analiză afișează orele per client și per membru al personalului. Dacă activați Site-uri, de asemenea, arată orele per site.

Orele unui raport contează și în Urmărirea timpului, o dată.