Proiecte și ceea ce vede clientul dumneavoastră despre ele

Un proiect în IDup este locul unde munca, timpul, costurile și fișierele pentru o lucrare sunt reunite. Este, de asemenea, cea mai clară modalitate de a răspunde la întrebarea „cum merge?” fără a scrie o actualizare.

Pas cu pas

1. Deschis Proiecte & Sarcini → Proiecte și creați unul pentru client. Dacă nu aveți niciunul încă, alegeți Creați primul proiect.
2. Setați datele și tipul de facturare: preț fix, pe oră sau pe sarcină.
3. Pentru facturare pe oră, introduceți tariful orar. Introduceți Ore estimate dacă doriți un buget de timp.
4. Adăugați membrii care vor lucra la aceasta.
5. Împărțiți în sarcini. Fiecare sarcină are un responsabil, o dată limită și un status.
6. Marcați ce poate vedea clientul. Vizibilitatea este per articol. O sarcină, un fișier, un reper sau o discuție pot fi vizibile sau interne.
7. Urmăriți prezentarea generală a proiectului pentru timpul rezervat, costuri și progres.

În aplicație

Deschideți proiectele în aplicație pentru a vedea starea, sarcinile și timpul. Un client conectat își vede proiectele în propria zonă, limitat la ceea ce ați marcat ca vizibil.

Faceți progresul vizibil fără muncă suplimentară

Portalul clientului arată stadiul proiectului, sarcinile vizibile și etapele vizibile. Când stadiul se schimbă, clienții conectați pot fi informați prin notificare push. Vezi Informați un client când un proiect se mută.

În jurul proiectelor

• Foaie de parcurs a proiectului: toate proiectele dintr-o privire, cu durata și progresul.
• Proiect Kanban: vizualizarea tabloului proiectelor dumneavoastră.
• Șabloane de proiect, sub Documente / Fișiere: intrări grupate pe categorii, cu propriile setări.
• Sarcină de lucru: cine este supraîncărcat, înainte ca ei să vă spună.