Spravujte stretnutia, históriu a následné kroky

Stránky stretnutí vám pomáhajú riadiť deň, učiť sa z minulých stretnutí a nestratiť osobu, ktorá ešte nebola rezervovaná.

Panel

Panel zobrazuje Deň, Týždeň, Mesiac alebo Zoznam. Filtrovať podľa kalendára, personálu, miesta a stavu. Neprítomnosti a zaneprázdnené časy sú zobrazené ako bloky. Presuňte schôdzku, aby ste ju presunuli. IDup najprv požiada o potvrdenie a varuje pred prekrývaním a sviatkami. Hosť a člen personálu dostanú každý jeden e-mail „Schôdzka zmenená“. Schôdzky, ktoré čakajú na potvrdenie, sú uvedené na strane. Stránka sa sama aktualizuje. Použite vyhľadávanie pre meno, e-mail, telefónne číslo alebo kalendár. Môžete vytlačiť zobrazenie.

Zoznam stretnutí

Stretnutia → Stretnutia zoznam všetkých stretnutí. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte ich. Vyberte niekoľko riadkov na potvrdenie, zrušenie s dôvodom, označenie ako dokončené alebo neúčasť, priradenie hostiteľa, opätovné odoslanie pripomienky alebo vytvorenie jednej faktúry. Pozrite Vyberte niekoľko riadkov a vykonajte na nich akciu.

História a následné kroky

1. Otvoriť Stretnutia → História. Uvádza minulé stretnutia, od najnovších, s výsledkom, poznámkou a ďalším krokom.
2. Vybrať Zaznamenajte výsledok: uskutočnené, neúčasť, nedosiahnuté, následné kroky, vyhrané alebo stratené. Výsledok môže byť zaznamenaný až po začatí schôdzky.
3. Pridať následné opatrenie s dátumom. Zobrazí sa ako záznam hovoru v kalendári zamestnanca a neblokuje rezervovateľné časy.
4. Vybrať Pridať ako lead ak osoba ešte nie je lead. Vyhratý lead môže byť konvertovaný na zákazníka s celou jeho históriou.

Leady → Následné kroky zoznam spätných volaní a následných krokov, ktoré sú splatné. Kliknite na riadok, aby ste videli celú históriu osoby.

Spätné volania

Niektorí ľudia uprednostňujú hovor. Na stránke rezervácie môžu požiadať o spätné volanie s kanálom a časom, kedy sú dostupní. V Spätné volania môžete priradiť, zavolať, označiť ako hotové alebo hneď rezervovať termín. Omeškané sú označené.

Správy

Správy zobraziť schôdzky, zrušenia, neúčasti, obľúbené časy, časový predstih, nových a vracajúcich sa hostí, všetko v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.