Projekty a to, čo z nich váš zákazník vidí
Projekt obsahuje úlohy, čas, náklady a súbory jednej zákazky. Vy rozhodujete, čo môže zákazník vidieť.
Projekt v IDup je miesto, kde sa nachádza práca, čas, náklady a súbory pre jednu zákazku. Je to tiež najčistejší spôsob, ako odpovedať na otázku „ako to ide?“ bez písania aktualizácie.
Krok za krokom
- Otvoriť Projekty a úlohy → Projekty a vytvorte jeden pre zákazníka. Ak ešte žiadny nemáte, vyberte Vytvoriť prvý projekt.
- Nastavte dátumy a typ fakturácie: pevná cena, za hodinu alebo podľa úlohy.
- Pre účtovanie podľa hodiny zadajte hodinovú sadzbu. Zadajte Odhadované hodiny ak chcete časový rozpočet.
- Pridať členov, ktorí na nej budú pracovať.
- Rozdeľte to na úlohy. Každá úloha má vlastníka, termín splnenia a stav.
- Označiť, čo môže zákazník vidieť. Viditeľnosť je na položku. Úloha, súbor, míľnik alebo diskusia môžu byť viditeľné alebo interné.
- Sledujte prehľad projektu pre zaznamenaný čas, náklady a pokrok.
V aplikácii
Otvorte projekty v aplikácii a uvidíte stav, úlohy a čas. Prepojený zákazník vidí svoje projekty vo svojej oblasti, obmedzené na to, čo ste označili ako viditeľné.
Zviditeľnenie pokroku bez ďalšej práce
Zákaznícky portál zobrazuje stav projektu, viditeľné úlohy a viditeľné míľniky. Keď sa stav zmení, pripojení zákazníci môžu byť informovaní push notifikáciou. Pozrite Informujte zákazníka, keď sa projekt presunie.
Okolo projektov
- Projektový plán: všetky projekty na prvý pohľad, s trvaním a pokrokom.
- Projekt Kanban: náhľad tabule vašich projektov.
- Šablóny projektov, pod Dokumenty / Súbory: položky zoskupené podľa kategórie, s vlastnými nastaveniami.
- Pracovná záťaž: kto je preťažený, skôr než vám to povie.
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
