Ghi chú và nhắc nhở
Viết ghi chú riêng tư, chia sẻ chúng, đính kèm chúng vào khách hàng hoặc dự án, và được nhắc nhở.
Ghi chú giữ những gì chưa sẵn sàng để trở thành nhiệm vụ: một cuộc gọi, một ý tưởng, một việc cần làm. Mỗi ghi chú là riêng tư cho bạn cho đến khi bạn chia sẻ nó.
Từng bước một
- Nhấp Ghi chú mới. Nhập tiêu đề và văn bản. Bạn có thể sử dụng in đậm, in nghiêng, gạch chân và danh sách.
- Thêm một Danh sách kiểm tra nếu bạn cần một cái. Nhấn Enter để tạo mục mới.
- Chọn một Màu sắc, hoặc Ghim ghi chú để giữ nó ở trên cùng.
- Thiết lập một Nhắc nhở trong tương lai. IDup sẽ nhắc bạn sau.
- Nhấp Lưu.
Chia sẻ và liên kết
- Chia sẻ với một đồng nghiệp như Đọc hoặc Chỉnh sửa. Chỉnh sửa bao gồm tiêu đề, văn bản, danh sách kiểm tra và màu sắc.
- Liên kết một ghi chú cho khách hàng, khách hàng tiềm năng, hợp đồng, dự án, hóa đơn, báo giá hoặc nhân viên. Ghi chú sau đó xuất hiện trên hồ sơ đó.
- Chuyển đổi thành nhiệm vụ biến một ghi chú thành một nhiệm vụ.
Tìm ghi chú
Các chip Tất cả, Đã ghim, Được chia sẻ với tôi, Với nhắc nhở và Thùng rác lọc danh sách. Tìm kiếm bao gồm tiêu đề, văn bản và danh sách kiểm tra.
Các Tất cả các ghi chú tab hiển thị các ghi chú về hồ sơ mà bạn có thể thấy, với bộ lọc cho loại, người và ngày.
Đang xóa
Một ghi chú bị xóa sẽ chuyển vào thùng rác, và Hoàn tác đưa nó trở lại. Xóa mãi mãi chỉ hoạt động từ thùng rác và không thể hoàn tác.
Nếu một đồng nghiệp đã thay đổi một ghi chú chia sẻ trong khi đó, IDup yêu cầu bạn tải lại.
Không có gì được theo dõi — các nút chỉ mở một tin nhắn để bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì đã thiếu.
