Quản lý cuộc hẹn, lịch sử và theo dõi
Làm việc với bảng điều khiển cuộc hẹn, ghi lại kết quả, theo dõi khách hàng tiềm năng và xử lý yêu cầu gọi lại.
Các trang cuộc hẹn giúp bạn điều hành ngày, học hỏi từ các cuộc hẹn trước và không mất một người chưa đặt lịch.
Bảng điều khiển
Bảng điều khiển hiển thị Ngày, Tuần, Tháng hoặc Danh sách. Lọc theo lịch, nhân viên, địa điểm và trạng thái. Các khoảng thời gian vắng mặt và bận rộn được hiển thị dưới dạng khối. Kéo một cuộc hẹn để di chuyển nó. IDup yêu cầu xác nhận trước và cảnh báo về sự trùng lặp và ngày nghỉ. Khách và nhân viên mỗi người nhận được một e-mail “Cuộc hẹn đã thay đổi”. Các cuộc hẹn chờ xác nhận được liệt kê bên cạnh. Trang tự cập nhật. Sử dụng tìm kiếm cho tên, e-mail, số điện thoại hoặc lịch. Bạn có thể in chế độ xem.
Danh sách cuộc hẹn
Cuộc hẹn → Cuộc hẹn liệt kê tất cả các cuộc hẹn. Tìm kiếm, lọc và xuất chúng. Chọn nhiều hàng để xác nhận, hủy với lý do, đánh dấu là đã hoàn thành hoặc không xuất hiện, chỉ định một người chủ trì, gửi lại nhắc nhở hoặc tạo một hóa đơn. Xem Chọn nhiều hàng và thực hiện hành động trên chúng.
Lịch sử và theo dõi
- Mở Cuộc hẹn → Lịch sử. Nó liệt kê các cuộc hẹn đã qua, mới nhất trước, với kết quả, ghi chú và bước tiếp theo.
- Chọn Ghi lại kết quả: đã diễn ra, không xuất hiện, không liên lạc được, theo dõi, thắng hoặc thua. Một kết quả chỉ có thể được ghi lại sau khi cuộc hẹn đã bắt đầu.
- Thêm một theo dõi với một ngày. Nó xuất hiện như một mục gọi trong lịch của nhân viên và không chặn thời gian có thể đặt trước.
- Chọn Thêm làm khách hàng tiềm năng nếu người đó chưa phải là một lead. Một lead thắng có thể được chuyển đổi thành khách hàng với toàn bộ lịch sử của nó.
Khách hàng tiềm năng → Theo dõi liệt kê các cuộc gọi lại và theo dõi đến hạn. Nhấp vào một hàng để xem toàn bộ lịch sử của người đó.
Các cuộc gọi lại
Một số người thích gọi điện. Trên trang đặt lịch, họ có thể yêu cầu gọi lại với kênh và thời gian mà họ có thể liên lạc được. Trong Các cuộc gọi lại bạn có thể gán, gọi, đánh dấu là đã hoàn thành hoặc đặt lịch hẹn ngay lập tức. Những cái quá hạn được đánh dấu.
Báo cáo
Báo cáo hiển thị các cuộc hẹn, hủy bỏ, không xuất hiện, thời gian phổ biến, thời gian dẫn đầu, khách mới và khách quay lại, tất cả so với kỳ trước.
Không có gì được theo dõi — các nút chỉ mở một tin nhắn để bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì đã thiếu.
