Dự án và những gì khách hàng của bạn thấy
Một dự án bao gồm các nhiệm vụ, thời gian, chi phí và tệp của một công việc. Quý khách quyết định những gì khách hàng có thể thấy.
Một dự án trong IDup là nơi công việc, thời gian, chi phí và tệp cho một công việc được tập hợp lại. Đây cũng là cách rõ ràng nhất để trả lời “công việc đang tiến triển thế nào?” mà không cần viết cập nhật.
Từng bước một
- Mở Dự án & Nhiệm vụ → Dự án và tạo một cái cho khách hàng. Nếu bạn chưa có, hãy chọn Tạo dự án đầu tiên.
- Thiết lập ngày và loại hình lập hóa đơn: giá cố định, theo giờ, hoặc theo nhiệm vụ.
- Đối với việc tính phí theo giờ, nhập mức giá theo giờ. Nhập Giờ ước tính nếu bạn muốn một ngân sách thời gian.
- Thêm các thành viên sẽ làm việc trên đó.
- Chia nhỏ thành các nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ có một người phụ trách, một ngày đến hạn và một trạng thái.
- Đánh dấu những gì khách hàng có thể thấy. Tính khả kiến là theo từng mục. Một nhiệm vụ, một tệp, một cột mốc hoặc một cuộc thảo luận có thể hiển thị hoặc nội bộ.
- Xem tổng quan dự án để biết thời gian đã đặt, chi phí và tiến độ.
Trong ứng dụng
Mở dự án trong ứng dụng để xem trạng thái, nhiệm vụ và thời gian. Khách hàng kết nối sẽ thấy dự án của họ trong khu vực riêng, giới hạn theo những gì bạn đã đánh dấu là có thể thấy.
Làm cho tiến độ hiển thị mà không cần thêm công việc
Cổng thông tin khách hàng hiển thị trạng thái dự án, các nhiệm vụ và các mốc quan trọng có thể thấy. Khi trạng thái thay đổi, khách hàng kết nối có thể được thông báo bằng thông báo đẩy. Xem Thông báo cho khách hàng khi một dự án di chuyển.
Xung quanh các dự án
- Lộ trình Dự án: tất cả các dự án trong nháy mắt, với thời lượng và tiến độ.
- Kanban Dự án: chế độ xem bảng của các dự án của quý vị.
- Mẫu Dự án, dưới Documents / Files: các mục được nhóm theo danh mục, với cài đặt riêng của chúng.
- Khối lượng công việc: ai đang bị quá tải, trước khi họ nói với bạn.
Không có gì được theo dõi — các nút chỉ mở một tin nhắn để bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì đã thiếu.
