Công việc và báo cáo công việc

Một công việc là công việc bạn thực hiện tại khách hàng, ví dụ như sửa chữa hoặc lắp đặt. Báo cáo công việc ghi lại những gì đã được thực hiện: thời gian, vật liệu và dịch vụ. Khách hàng ký tên vào đó.

Từng bước một

1. Tạo một Công việc mới. Quý khách có thể bắt đầu từ báo giá, phiếu hỗ trợ, cuộc hẹn, dự án hoặc cuộc trò chuyện, hoặc nhập thủ công.
2. Mở Bảng điều phối và lên lịch một cuộc thăm. Một nhân viên được chọn và một cuộc hẹn được tạo cho họ. IDup cảnh báo về các xung đột như vắng mặt hoặc một cuộc thăm khác.
3. Nhân viên bắt đầu và kết thúc chuyến thăm. Trong ứng dụng, điều này hoạt động ngoại tuyến và dữ liệu được đồng bộ hóa sau đó.
4. Ghi lại báo cáo công việc: thời gian làm việc, vật liệu, dịch vụ, chi phí và ảnh trước và sau.
5. Khách hàng và nhân viên ký tên. Báo cáo sau đó được khóa và PDF được gửi đến khách hàng.
6. Chọn các báo cáo đã ký của một khách hàng và chọn Tạo hóa đơn. Hóa đơn được lưu dưới dạng bản nháp với giờ, vật liệu và dịch vụ. Kiểm tra và gửi nó dưới mục Hóa đơn. Các báo cáo sau đó hiển thị dưới dạng Đã lập hóa đơn.

Thay đổi sau khi ký

Báo cáo đã ký không thể chỉnh sửa. Thay đổi tạo ra một phiên bản mới và cần có lý do. Phiên bản trước đó vẫn nằm trong lịch sử với chữ ký và PDF của nó. Phiên bản mới phải được ký lại.

Những gì khách hàng thấy

Trong tài khoản của họ, khách hàng thấy các báo cáo công việc đã ký của họ và có thể tải xuống PDF. Ghi chú nội bộ và mức giá giờ của bạn không được hiển thị.

Cài đặt và phân tích

Trong cài đặt, bạn thiết lập mức giá giờ mặc định, mức giá cho thời gian di chuyển, liệu nhân viên có phải ký tên, liệu PDF có được gửi tự động sau khi ký, và liệu vật liệu có được trừ từ kho hay không. Phân tích hiển thị giờ làm việc cho mỗi khách hàng và mỗi nhân viên. Nếu bạn bật Các trang web, nó cũng hiển thị giờ theo từng địa điểm.

Giờ của một báo cáo cũng được tính trong Theo dõi thời gian, một lần.