Tạo và gửi báo giá

Báo giá là bản chào giá quý khách gửi trước khi bắt đầu công việc. Trong IDup, sản phẩm này có tên là Báo giá. Khách hàng của quý khách có thể chấp nhận trực tuyến. Hợp đồng là văn bản ràng buộc sau đó.

Từng bước một

1. Mở Báo giá & Hóa đơn → Báo giá → Báo giá và chọn Báo giá mới.
2. Chọn khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng.
3. Thêm các dòng, thuế và ngày báo giá có hiệu lực đến. Các dòng có thể là tùy chọn. Khách hàng có thể tắt chúng trước khi chấp nhận.
4. Thêm một chủ đề, một phần giới thiệu và một văn bản kết thúc nếu bạn muốn sử dụng từ ngữ của riêng mình.
5. Gửi đi. Cửa sổ gửi hoạt động giống như đối với hóa đơn. Khách hàng nhận được một Xem & chấp nhận báo giá nút.

Các mẫu báo giá có sẵn nằm tại Mẫu. Khách hàng đã được kết nối cũng thấy các báo giá của mình tại Báo giá trong tài khoản riêng của họ.

Theo dõi nó

Danh sách có các tab: Tất cả, Đã gửi, Mở, Đã xem, Đã chấp nhận, Đã từ chối, Đã hết hạn và Bản nháp. Mỗi hàng hiển thị khi nào khách hàng đã xem và bao nhiêu lần. Các con số chính hiển thị giá trị mở, giá trị chấp nhận, tỷ lệ chấp nhận và số ngày trung bình để chấp nhận. Sử dụng Gửi nhắc nhở ngay bây giờ cho một khách hàng chưa trả lời. Bạn cũng có thể để IDup nhắc nhở khách hàng tự động.

Nếu báo giá thay đổi

Sử dụng Sửa đổi (phiên bản mới). Các phiên bản trước đó được giữ lại trong lịch sử của báo giá.

Khi khách hàng nói đồng ý

Trạng thái thay đổi thành Đã chấp nhận. Sau đó chọn Chuyển đổi thành hóa đơn hoặc Chuyển đổi thành đơn hàng. Các dòng được chuyển sang và không cần gõ lại. Quý khách cũng có thể yêu cầu thanh toán trước theo tỷ lệ phần trăm, hoặc tạo dự án từ báo giá.

Các yêu cầu báo giá

Các yêu cầu báo giá là phần tiếp nhận. Một biểu mẫu trên trang web của bạn trở thành một yêu cầu mà bạn có thể định giá. Nó lưu lại lần trao đổi email đầu tiên.

Các báo giá quý khách đã tạo trước khi có giao diện mới vẫn nằm trong danh sách, được đánh dấu là cổ điển.