Tạo và gửi một hóa đơn
Tạo một hóa đơn cho khách hàng, gửi qua e-mail và xem điều gì xảy ra sau đó.
Một hóa đơn trong IDup không phải là một tài liệu bạn tạo ra rồi lưu trữ ở nơi khác. Nó luôn kết nối với khách hàng, dự án, thanh toán và tài khoản.
Từng bước một
- Mở Báo giá & Hóa đơn → Hóa đơn → Hóa đơn và tạo một hóa đơn mới.
- Chọn khách hàng. Địa chỉ, tiền tệ, điều khoản thanh toán và cài đặt thuế của họ được lấy từ hồ sơ của họ.
- Thêm các dòng. Các mặt hàng bạn thường bán có thể được chọn thay vì nhập.
- Nhập một Chủ đề nếu bạn muốn một cái. Nó được hiển thị in đậm dưới tiêu đề hóa đơn.
- Kiểm tra thuế suất theo dòng và ngày đến hạn.
- Thêm một Giới thiệu trên các dòng và một Văn bản đóng bên dưới tổng số nếu bạn muốn sử dụng từ ngữ của riêng mình. Nếu không có, văn bản mặc định của bạn sẽ được sử dụng bằng ngôn ngữ của khách hàng.
- Lưu dưới dạng bản nháp nếu có người khác cần xem xét. Nếu không, chọn Gửi.
Cửa sổ gửi
Cửa sổ gửi hiển thị các liên hệ của khách hàng, đã được chọn sẵn. Bạn có thể thêm địa chỉ CC và BCC, thay đổi ngôn ngữ, chủ đề và văn bản, và xem trước PDF. Với Gửi sau bạn chọn ngày và giờ. Thay đổi trong cửa sổ này chỉ áp dụng cho e-mail này.
Những gì khách hàng nhận được
- Một PDF bằng ngôn ngữ của khách hàng, với dữ liệu công ty của bạn ở chân trang.
- Một e-mail từ tên công ty của bạn với một Xem & thanh toán hóa đơn nút. Phản hồi sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail của công ty bạn.
- Phần thanh toán QR của Thụy Sĩ trên trang cuối cùng, nếu bạn đã nhập IBAN và hóa đơn là bằng CHF hoặc EUR.
Sau khi nó được gửi
Trạng thái theo dõi những gì xảy ra: Nháp, Chưa thanh toán, Thanh toán một phần, Đã thanh toán, Quá hạn hoặc Đã hủy. Lịch sử của hóa đơn cho thấy khi nào nó được gửi, khi nào e-mail được mở và khi nào khách hàng mở liên kết. Khách hàng thấy hóa đơn trong cổng thông tin của họ. Một khách hàng kết nối cũng nhận được thông báo đẩy dưới Hóa đơn và báo giá.
Trong ứng dụng
Mở hóa đơn trong ứng dụng và tạo hóa đơn theo cách tương tự. Danh sách hóa đơn đã tải cuối cùng vẫn có thể đọc được khi ngoại tuyến.
Tài liệu khác
- Chỉnh sửa hóa đơn sửa hóa đơn sai. Số tiền được bù trừ vào các hóa đơn mở hoặc hoàn lại.
- Hóa đơn định kỳ tạo lại hóa đơn tương tự theo lịch trình.
- Ghi chú giao hàng liệt kê những gì đã rời khỏi tòa nhà.
Không có gì được theo dõi — các nút chỉ mở một tin nhắn để bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì đã thiếu.
