Assignar un rebut a un client o projecte
Després d'un escaneig, IDup pregunta a què pertany el rebut, suggereix una resposta i pot preparar una factura esborrany.
Un rebut val més quan està vinculat a la feina per a la qual era. Després d'escanejar un rebut, IDup pregunta A què pertany aquest rebut?
Llegeix el text del rebut i suggereix respostes. Cada suggeriment està marcat segur o potser. Els noms poden aparèixer en qualsevol ordre.
Pas a pas
- Escanejar el rebut. Veure Capturar rebuts.
- Comprovi les suggerències: client o llogater, projecte, categoria. Per a l'ús de lloguer també hi ha propietat, unitat i cas de manteniment.
- Sota Refacturar trieu què passa amb el cost.
- Faci clic Acceptar i reservar. O feu clic Assignar més tard per reservar-ho ara i assignar-ho després.
Opcions de refacturació
- No — no es transmet res.
- Refacturar al client — necessita un client.
- Càrrec al llogater — necessita un llogater amb un contracte de lloguer.
- Incloure en les despeses de servei — necessita una propietat.
Diversos rebuts alhora
IDup mostra Rebut 1 de 2, Rebut 2 de 2 i així successivament. Marqui Conserveu aquesta assignació per als propers rebuts per reutilitzar la seva resposta.
Rebuts encara oberts
El Sense assignar botó al costat de Escanejar rebut llista rebuts sense un client, projecte o propietat. Faci clic Assignar, o triï No cal enllaç.
IDup aprèn
Recorda les seves eleccions per empresa. Un rebut posterior del mateix proveïdor rep la mateixa suggerència, marcada après de rebuts anteriors.
Els rebuts existents es mantenen tal com són. Els antics apareixen sota Sense assignar. Si un rebut compta en una declaració de càrrecs de servei depèn de la configuració de categoria a la propietat.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
