請求書を作成して送信する

IDupの請求書は、作成して他の場所にファイルする文書ではありません。顧客、プロジェクト、支払い、会計とつながり続けます。

ステップバイステップ

1. 開く オファー & 請求書 → 請求書 → 請求書 新しい請求書を作成します。
2. 顧客を選択します。住所、通貨、支払い条件、税設定はその記録から取得されます。
3. ラインを追加してください。頻繁に販売する商品は、入力する代わりに選択することができます。
4. 入力してください 件名 必要な場合。請求書のタイトルの下に太字で表示されます。
5. 各行の税率と期限を確認してください。
6. 追加 紹介 行の上にあり、 締めのテキスト 合計の下に独自の文言を追加できます。追加しない場合、顧客の言語でデフォルトのテキストが使用されます。
7. 他の人が確認する必要がある場合は下書きとして保存します。それ以外の場合は選択してください 送信.

送信ウィンドウ

送信ウィンドウには、すでに選択された顧客の連絡先が表示されます。CCおよびBCCアドレスを追加したり、言語、件名、テキストを変更したり、PDFをプレビューしたりできます。 後で送信 日付と時間を選択します。このウィンドウでの変更はこのメールにのみ適用されます。

顧客が受け取るもの

• 顧客の言語でのPDF、フッターにあなたの会社データが含まれています。
• あなたの会社名からのeメール 請求書を表示して支払う ボタン。返信は会社のeメールアドレスに送られます。
• IBANを入力し、請求書がCHFまたはEURの場合、最後のページにSwiss QR支払い部分があります。

送信後

ステータスは次のように進行します: 下書き、未払い、一部支払い済み、支払い済み、期限切れ、またはキャンセル済み。請求書の履歴には、送信された日時、eメールが開かれた日時、顧客がリンクを開いた日時が表示されます。顧客はポータルで請求書を確認できます。接続された顧客は、以下でプッシュ通知も受け取ります。 請求書とオファー.

アプリで

アプリで請求書を開いて同じ方法で請求書を作成します。最後に読み込まれた請求書リストはオフラインでも読み取れます。

その他の文書

• 請求書の訂正 誤った請求書を修正します。金額は未払いの請求書に対して相殺されるか、返金されます。
• 定期請求書 同じ請求書をスケジュールに従って再作成します。
• 納品書 建物から出たものを一覧表示します。