顧客がオンラインで見積書を承諾できるようにする

オファーは印刷、署名、スキャンする必要はありません。お客様はメールから開き、画面上で署名し、あなたは署名済みのPDFを受け取ります。

顧客が行うこと

1. Eメールを開いて選択します オファーを表示して承認.
2. 選びます 承認。名前、場所、日付、e-mailが記入されます。名前と場所のみ変更可能です。
3. オファーが読まれたことを確認するためにボックスにチェックを入れてください。
4. これをオンにした場合、Eメールから6桁のコードを入力します。
5. 指でまたはマウスでサインをし、名前を入力するか、画像をアップロードします。

辞退する顧客は理由を選び、コメントを追加できます。理由は、価格が高すぎる、他のプロバイダーを選んだ、もはや必要ない、タイミングが合わない、サービスが合わない、またはその他です。

得られるもの

• ステータスが「承認済み」に変更されます。通知が1つ届きます。
• 署名と監査証跡を含むPDF：時間、IPアドレス、デバイス、eメール、ドキュメントのフィンガープリント。
• コピーが顧客とあなたに送られます。
• 一回クリックで 請求書に変換 または 注文に変換.
• 検証コードを持つ誰もが、PDFが変更されていないことをブラウザで確認できる公開ページです。

設定

署名前にメールコードを要求し、利用規約へのリンクを追加し、数日後に回答していない顧客にIDupがリマインドするように設定できます。