オファーを作成して送信する

オファーは、作業前に送信する価格付きの提案です。IDupではこの製品を「オファー」と呼びます。お客様はオンラインで承諾できます。契約はその後に拘束力を持ちます。

ステップバイステップ

1. 開く オファー & 請求書 → オファー → オファー 選択します 新しいオファー.
2. 顧客またはリードを選択します。
3. 税金と見積もりが有効な日付までのラインを追加してください。ラインはオプションにすることができます。顧客は承認前にそれらをオフにすることができます。
4. 独自の表現を望む場合は、件名、導入文、締めのテキストを追加します。
5. 送信します。送信ウィンドウは請求書と同様に機能します。顧客は オファーを表示して承認 ボタン。

既製のオファーテンプレートは以下にあります テンプレート。接続済みの顧客は、見積書も次の場所で確認できます オファー 自分のアカウントで。

それをフォローする

リストには、すべて、送信済み、未開封、閲覧済み、承認済み、拒否済み、期限切れ、下書きのタブがあります。各行には顧客がそれを閲覧した日時と回数が表示されます。主要な数値は未開封の価値、承認された価値、承認率、承認までの平均日数を示します。使用する 今すぐリマインダーを送信 回答していない顧客用。IDupに顧客を自動的にリマインドさせることもできます。

オファーが変更された場合

使用 改訂（新しいバージョン）。以前のバージョンは見積書の履歴に残ります。

顧客が「はい」と言ったとき

ステータスが「承認済み」に変更されます。その後、選択してください 請求書に変換 または 注文に変換。明細行はそのまま引き継がれ、再入力は不要です。前払金を割合で請求したり、見積書からプロジェクトを作成したりすることもできます。

オファーのリクエスト

オファーのリクエスト は受信側です。あなたのウェブサイトのフォームがリクエストになり、価格を付けることができます。最初のメール交換を保存します。

新しいビューの前に作成したオファーは、クラシックとしてリストに表示されます。