ジョブと作業報告書

ジョブは、顧客のために行う作業です。例えば、修理や設置です。作業報告書は、行われたこと、時間、材料、サービスを記録します。顧客がそれに署名します。

ステップバイステップ

1. 作成する 新しい仕事。見積書、チケット、予約、プロジェクト、チャットから開始するか、手動で入力できます。
2. 開く 発送ボード そして訪問をスケジュールします。スタッフメンバーが選ばれ、彼らのために予定が作成されます。IDupは不在や他の訪問などの競合を警告します。
3. スタッフメンバーは訪問を開始し、終了します。アプリではオフラインで動作し、データは後で同期されます。
4. 作業報告を記録する：作業時間、材料、サービス、経費、前後の写真。
5. 顧客とスタッフメンバーが署名します。その後、レポートはロックされ、PDFが顧客に送られます。
6. 1人の顧客の署名済みレポートを選択して選ぶ 請求書を作成する。請求書は、時間、材料、サービスとともに下書きとして保存されます。確認して請求書の下で送信してください。その後、レポートは請求済みとして表示されます。

署名後の変更

署名されたレポートは編集できません。変更を加えると新しいバージョンが作成され、理由が必要です。以前のバージョンは署名とPDFと共に履歴に残ります。新しいバージョンは再度署名が必要です。

顧客が見るもの

顧客はアカウントで署名済みの作業報告書を確認し、PDFをダウンロードできます。内部メモや時給は表示されません。

設定と分析

設定でデフォルトの時給、移動時間の料金、スタッフメンバーが署名する必要があるかどうか、署名後にPDFが自動送信されるかどうか、材料が在庫から差し引かれるかどうかを設定します。 分析 顧客ごとおよびスタッフメンバーごとの時間を表示します。 サイト、サイトごとの時間も表示されます。

レポートの時間も 時間追跡、一度だけ。