顧客ポータル

ポータルは、IDupの中で顧客が触れる部分です。「更新は？」というメールが減少します。なぜなら、答えは彼ら自身で開けるページにあるからです。

顧客が見るもの

• 関係する数を示すダッシュボードです。
• 請求書, オファー および 契約、それぞれのステータス付き。
• プロジェクト、ただし、表示可能とマークした部分のみ。
• サポート：彼らが開いたチケットとあなたの返信。
• その ナレッジベース 公開しました。
• プロフィール およびプライバシーページ。

オファーと契約はオンラインで開いて受諾できます。顧客は画面上で指やマウスを使って署名します。その後、IDupは検証ログ付きのPDFを顧客とあなたに送信します。参照 顧客がオンラインで見積書を承諾できるようにする.

連絡先にアクセス権を与える

1. 顧客を開き、その後に連絡先を開きます。
2. ポータルアクセスをオンにし、連絡先が閲覧できる内容を設定します。
3. 保存。連絡先はパスワードを設定し、eメールで送信されたコードでサインインします。
4. または顧客リストから招待する: ポータル / アプリ 列は提供します メールで送信 および QRコードを表示.

何が表示されるかを決定する

可視性は項目ごとに設定されます。プロジェクト、ファイル、タスク、またはチケットは、顧客に見えるようにするか、内部用にすることができます。必要なところではオープンに、必要でないところではプライベートに作業します。

言語とサインイン

サインインページは訪問者のブラウザの言語に従いますが、訪問者が別の言語を選んだ場合はそれに従います。パスワードの後、顧客はeメールで6桁のコードを受け取ります。

業界特化のポータルについては、 顧客エリアの設定.