リードを管理する

リードは、ビジネスを行う可能性のある人物です。彼らをIDupに保持し、メールボックスには保持しません。彼らが転換すると、全履歴が一緒に移行します。

パイプラインまたはリスト

ページはパイプラインとして開き、各ステージに1つの列があります。デフォルトのステージは 新規, 連絡済み, 予約が予定されました, オファー および 勝ちました. 紛失 理由を尋ねます。以下に その他 → ステージを編集 ステージの名前を変更したり、色を付けたり、並べ替えたり、追加したり、非表示にしたりできます。リードを保持しているステージは非表示にできません。

並べ替え可能な列と1ページあたり25、50、または100行のリストに切り替えます。IDupは選択を記憶します。

リードカード

カードには名前、会社、所有者、ソース、価値、最後の連絡、次のステップが表示されます。赤い線は期限切れのステップを示します。灰色の線は 次のステップなし、計画するためのボタン付き。

ステップバイステップ

1. 選択 リードを追加、またはウェブフォーム、インポート、予約、チャットボットから到着させます。
2. カードを開きます。電話をかけたり、書いたり、追加したりします メモ または タスク、または 予約 そこから。
3. 使用 通話を記録 結果、方向、期間を記録するために。
4. カードを次のステージにドラッグするか、メニューで変更してください。
5. 承諾された場合は、選択してください 顧客に変換。メモ、予定、フォローアップが移動します。

フィルターと主要指標

所有者、ソース、スコア、ラベル、日付、金額でフィルターします。 保存 ビューとしての組み合わせ。上段には、オープンリード、パイプライン価値、勝率、平均勝利時間が表示されます。

さらなるツール

• 重複を確認：カードが重複の可能性を示します。マージしても何も削除されず、元に戻すことができます。
• 新しいリードを配布：以下に もっと、新しい未割り当てのリードを順番に選ばれた人に渡します。
• リードスコアリング：独自のルールに基づくリードごとのポイントが、各カードに表示されます。
• シーケンス：リードが作成された後の自動メールとSMSステップ。
• リードファインダー および ウェブフォーム：企業を見つけ、ウェブサイトの問い合わせをリードに変換します。
• レポート：ファネル、ステージごとの勝率、ソースと担当者、予測と失敗理由。

すべてのソースからのすべてのリードは すべてのリードとリード履歴.