顧客と売上

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このカテゴリのすべてのガイドは、読む順番に並んでいます。

• 顧客と連絡先を追加 顧客と連絡先の違い、両方を作成する方法、顧客タイプが変わるとどうなるか。
• 顧客リストを扱う 主要指標、フィルター、保存されたビュー、顧客リストのポータル/アプリ列と一括操作。
• 顧客番号 新しいお客様には自動的に次の番号を付与し、独自のプレフィックスを使用します。
• 連絡先: すべての人のリスト 顧客の連絡先、リード、手動で追加した人々のための1つのリスト、上部に5つの重要な数値があります。
• 顧客ファイル 1人の顧客に関するすべての情報を1か所に、8つのグループでカウント付きで。
• リードを管理する 誰かが顧客になる前のすべて：パイプライン、リードカード、フィルター、リードを顧客に変えること。
• すべてのリードとリード履歴 すべてのソースからのリードのリスト、履歴フィード、30日間のゴミ箱、チャットボットと受信箱からの自動リード。
• 顧客オンボーディング 新しいお客様に明確なスタートを提供しましょう：歓迎、書類、署名、キックオフ、そして両者が進捗を確認できるようにします。
• 顧客ポータル 顧客がサインインしたときに見るものと、それをどのように制御するか。
• 顧客エリアの設定 あなたの業界を選び、顧客が見るべきビルディングブロックをオンにして、メールまたはQRコードで招待してください。
• サポートチケット すべての顧客リクエストのための1つのキュー、オーナー、ステータス、締切、履歴付き。
• IDup Chat チーム、グループ、顧客のための一つのチャット。既読確認、ファイル、顧客ファイルへのリンク付き。
• 販売代理店、手数料とアフィリエイト 月末にスプレッドシートを使わずに、持ち込んだものに対して人々に支払う。
• オムニセールスと販売地点 チャネルを超えて販売し、カウンターでお金を受け取る。