顧客オンボーディング
新しいお客様に明確なスタートを提供しましょう：歓迎、書類、署名、キックオフ、そして両者が進捗を確認できるようにします。
顧客オンボーディングは、新しい顧客との最初の数週間をチェックリストに変えます。あなたと顧客の両方が、完了したことと未完了のことを確認できます。
見つける場所販売 & プロジェクト → CRM → 顧客オンボーディング。顧客ファイルには オンボーディング 同じデータのタブ。
プランに含まれるもの
プランはステップで構成されています。ステップの種類は ようこそ, アクセス, 書類アップロード, 署名, タスク, 読んで確認する, 予約, フィードバック, 確認 および 情報。一般顧客、不動産、信託、取引、サブスクリプション用の既製テンプレートがあります。編集および複製が可能です。
一つを開始
- 開く CRM → 顧客オンボーディング そして手動で顧客のプランを開始します。
- または、オンボーディング設定で自動開始をオンにします。リードが顧客になったとき、見積書が承諾されたとき、または契約書に署名されたときに、プランが開始されます。
- ウェルカムe-mailは開始時に送信されます。IDupアプリへの招待は、クリックしたときにのみ送信されます。
- リスト内の進行をフォローしてください。期限切れのステップにはリマインダーが送られ、開いたままの場合はマネージャーに通知されます。
顧客が見るもの
顧客エリアに表示されるもの 開始 未完了のステップと共に。顧客は書類をアップロードし、契約に署名し、予約リンクを通じてキックオフを予約します。予約は自動的に認識されます。理由を添えて書類を拒否することができます。
知っておくと良いこと自動開始はオフになっています。オンに切り替えるまで開始しません。以前から存在する顧客にはプランを開始しません。後で変更されたテンプレートは、その後に開始されたプランにのみ適用されます。
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何も追跡されません — ボタンはメッセージを開くだけで、お客様が何が不足していたかをお知らせいただけます。
