顧客ファイル

顧客ファイルは、1人の顧客に属するすべてのものを集めます。左側のメニューは8つのグループに整理されているので、タブを探し回る必要はありません。

8つのグループ

• 概要, コミュニケーション, 販売 および 財務.
• プロジェクト & 作業, 物流, 書類 および もっと.

各グループは開閉し、IDupがこれを記憶します。各項目にはカウントが表示され、空の項目はグレー表示されます。使用 メニューを検索 項目にジャンプするために。 すべての項目を表示 顧客タイプに合わないものを明らかにします。

ヘッダー

ファイルの上部には 未払い額 （または すべて支払済み）、 最終連絡、 次の予定, 顧客登録日、 グループ および タイプ.

オファー

1つのリストがあります オファー を使用して タイプ 列: 標準 または デザインで. 新しいオファー どの種類を希望するかを尋ねます。標準には項目、価格、税金があります。デザイン付きは独自のレイアウトと署名を持つ文書です。

テナント、会社または個人

顧客タイプに合わないアイテムは移動します もっと。すでにデータを保持している項目は決して隠されません。個人顧客の場合、役割を持つ他の人を追加できます: 共同借主, パートナー, 緊急連絡先 または その他。請求書と標準メールは、依然としてメインコンタクトのみに送信されます。

履歴

履歴にはテーブルとタイムラインが表示されます。テーブルがデフォルトで、個人ごとに切り替えることができます。