顧客と連絡先を追加

IDupは、 顧客 から 連絡先。顧客とは、取引を行う企業または家庭のことです。連絡先はそこにいる人々です。

請求書、プロジェクト、契約は顧客に属します。ログイン、メール、アプリの招待は連絡先に属します。

ステップバイステップ

1. 開く 顧客 そして選択します 顧客を作成する.
2. の上部に 顧客詳細、選択 個人 または 会社.
3. 個人の場合、 敬称, 名 および 姓。顧客名は、名と姓から構成されます。
4. 企業の場合、 会社名追加 連絡担当者 必要な場合。
5. 住所、通貨、税の詳細を記入してください。請求書で使用されます。
6. 名前、メールアドレス、電話番号を含む連絡先を追加します。会社の連絡担当者は、メインの連絡先と同期されます。
7. チェック IDupに招待する その人がウェブとアプリ用の無料の独自アカウントを取得するべきかどうか。チェックがない限り何も送信されません。
8. 顧客をセグメント化する場合はグループを割り当ててから保存してください。

既存の顧客

開く その他 → 個人/会社を確認 顧客リストで。IDupは各顧客にタイプを提案します。行にチェックを入れて選択します 適用。チェックがない限り何も変わりません、そして 最後の更新を元に戻す それを逆転します。

重複

既存のエントリーと同じe-mailアドレスは拒否され、そのエントリー名が表示されます。同じ電話番号の場合は、まず確認を求められます。2人の顧客が1つの会社の場合、削除するのではなく、顧客マージツールを使用してください。

次: 顧客リストを扱う および 顧客ファイル.