すべてのリードとリード履歴

すべてのリード すべてのリードを一か所で表示し、そのソースやステータスに関係なく表示します。パイプラインは未完了の作業を表示します。このページは、顧客になったリードや失われたリードを含むすべてを表示します。

リードが自動的に来る場所

• AI Studioでのチャットボット会話で、メールアドレスまたは電話番号を残す。
• チャットボットまたはカレンダーを通じて予約された予約。
• あなたに書いた人からの共有インボックス内のメッセージ。
• ウェブフォーム、リードファインダー、インポート、手動で追加したリード。

IDupは、最初にメールで重複をチェックし、次に電話番号でチェックします。既知のリードには、2つ目のエントリーの代わりにメモが付きます。既知の顧客には、顧客にメモが付きます。複数の人に該当する電話番号は追加されません。メールと電話のない人はリードを作成しません。

リストを扱う

• ステータス、ソースタイプ、正確なソース、ステージ、所有者、タグ、日付、金額でフィルターします。
• 名前、会社、e-mail、電話で検索します。
• 選択 ビューを保存 フィルターと列を自分用に保持するために。
• 一括操作のために行をチェックします: ステージを変更する、所有者、タグ、 エクスポート, 失敗としてマーク および 削除する.
• 変換されたリードはその顧客にリンクします。

履歴

履歴タブには、作成、ステージ変更、割り当て、通話、メール、チャット、予約済みまたはキャンセルされた予定、送信または受け入れられたOfferte、変換、失われた、削除または復元されたものがリストされます。エントリを開くと、リードファイルの正しい場所に移動します。チャットエントリはAI Studioの会話にリンクしています。

削除と復元

削除にはリードを削除する権限が必要で、番号での確認を求められます。削除されたリードは、メモ、ファイル、予定と共に30日間ゴミ箱に残ります。そこで復元できます。削除後10秒間は元に戻すこともできます。