顧客リストを扱う

顧客リストは、顧客に関するすべてを1つのテーブルで表示します。顧客のグループを素早く見つけ、一緒に行動するために作られています。

主要指標

テーブルの上に表示されます 総顧客数, 今月の新着, アプリ / ポータルアクティブ, 未払い額 および 非アクティブ。表をフィルタリングするために数値を選択します。

名前と会社

企業の場合、 名前 連絡先担当者を表示し、 会社 会社名を表示します。個人の場合は、 会社 ダッシュを表示します。検索、並べ替え、エクスポートは両方の列を使用します。 顧客番号 列は意図的に狭くなっています。

検索、フィルター、ビュー

• 1つのツールバーが保持 顧客を検索, グループ （検索可能、複数同時に）、 ポータル / アプリのステータス, フィルター, 保存されたビュー, 列 および エクスポート.
• 選択 現在のビューを保存 組み合わせを自分用に保持するために。
• 電話では、テーブルがカードに変わります。

ポータル / アプリ列

連絡先ごとに一つのセルが彼らの状況を教えてくれます。

• アクティブ 最後のサインイン日と共に。
• 招待日 日付、 再送信.
• 招待する、と メールで送信 または QRコードを表示.
• メールが見つかりません、と メールを追加.
• ポータルオフ、顧客エリア設定へのリンク付き。

一括操作

行をチェックするとバーが表示されます: 選択した人を招待する, グループを割り当てる, グループを削除 および その他の操作メールアドレスのない顧客はスキップされ、名前が付けられます。24時間以内に同じ人が2回招待されることはありません。

もっと 行をクリックすると、顧客、連絡先が開きます。 顧客としてログイン, メールを送信 および 削除する。非アクティブな顧客に対しても提供します リードとしてフォローアップ.