Contact, bron en meldingen
Hoe een zoekprofiel een contact creëert, waar het vandaan kwam, en wanneer de persoon en uw team een e-mail of een pushmelding ontvangen.
Wanneer een formulier wordt ingediend, maakt IDup het zoekprofiel en een contact (lead) samen aan. Als de e-mail of telefoon al bestaat, wordt het profiel aan dat contact gekoppeld. Er wordt geen duplicaat gemaakt.
Contact en bedrijf
- Als de titel is Bedrijf, het veld Bedrijf is vereist en de persoon wordt de contactpersoon.
- Het contactbestand heeft een blokkade Zoekprofielen.
- Een badge Zoekprofiel: … toont de bron en linkt naar het profiel.
Bron
De kolom Bron heeft twee regels: de naam en het kanaal, zoals Website, Directe link, QR-code, Landingspagina, Portaal, App, Handleiding of IDup AI. Een campagne wordt toegevoegd wanneer de link er een bevat. U kunt filteren op bron en elke bron van het formulier benoemen onder Instellingen.
E-mail naar de persoon
- Openbare formulieren sturen een bevestiging met een link naar Wijzig, pauzeer of zeg op.
- Met Dubbele opt-in de persoon bevestigt eerst het e-mailadres.
- Profielen die handmatig, door AI of in de app zijn ingevoerd, verzenden niets automatisch.
- Voor die, klik Stuur bevestiging naar prospect. U ziet eerst een voorbeeld.
Uw team informeren
- Een belmelding en een push: Nieuw zoekprofiel / lead, met naam, doel en plaats. Tikken opent het profiel.
- De pushcategorie is Zoekprofielen in uw push-instellingen, op het web en in de app.
- U kunt ook een e-mail sturen naar de toegewezen medewerker.
- Toewijzing kan een vaste contactpersoon zijn, Rouleren of niemand. Optioneel maakt IDup de taak aan Zoekprofiel beoordelen.
Een formulier kan ook een Webhook-adres met een handtekening voor elk nieuw zoekprofiel.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
