Beheer leads
Alles voordat iemand een klant is: de pijplijn, de leadkaart, filters en het omzetten van een lead in een klant.
Een lead is een persoon met wie u mogelijk zaken doet. Houd ze in IDup in plaats van in een inbox. Wanneer ze converteren, komt de hele geschiedenis met hen mee.
Pijplijn of lijst
De pagina opent als een pijplijn met één kolom per fase. De standaardfasen zijn Nieuw, Gecontacteerd, Afspraak gepland, Prijsopgave en Gewonnen. Verloren vraagt om een reden. Onder Meer → Bewerk stadia u kunt stadia hernoemen, kleuren, sorteren, toevoegen of verbergen. Een stadium dat leads bevat, kan niet worden verborgen.
Schakel over naar de lijst voor sorteerbare kolommen en 25, 50 of 100 rijen per pagina. IDup onthoudt uw keuze.
De leadkaart
Een kaart toont de naam, het bedrijf, de eigenaar, de bron, de waarde, het laatste contact en de volgende stap. Een rode lijn toont een achterstallige stap. Een grijze lijn zegt Geen volgende stap, met een knop om er een te plannen.
Stap voor stap
- Selecteer Lead toevoegen, of laat er een binnenkomen via een webformulier, een import, een boeking of een chatbot.
- Open de kaart. Bel, schrijf, voeg een Notitie of een Taak, of boek een Afspraak vandaar.
- Gebruik Gesprek loggen om het resultaat, de richting en de duur vast te leggen.
- Sleep de kaart naar de volgende fase, of wijzig deze in het menu.
- Wanneer ze ja zeggen, selecteert u Omzetten naar klant. Notities, afspraken en opvolgingen worden overgezet.
Filters en kerncijfers
Filter op eigenaar, bron, score, labels, datum en waarde. Opslaan een combinatie als een weergave. De bovenste rij toont open leads, pijplijnwaarde, winpercentage en gemiddelde tijd om te winnen.
Meer tools
- Controleren op duplicaten: een kaart markeert mogelijke duplicaten. Samenvoegen verwijdert niets, en u kunt het ongedaan maken.
- Nieuwe leads verdelen: onder Meer, geef nieuwe niet-toegewezen leads om beurten aan gekozen personen.
- Leadscoring: punten per lead volgens uw eigen regels, getoond op elke kaart.
- Reeksen: automatische e-mail- en SMS-stappen nadat een lead is aangemaakt.
- Lead Finder en Webformulieren: vind bedrijven en zet websitevragen om in leads.
- Rapporten: trechter, winpercentage per fase, bron en persoon, prognose en verloren redenen.
Alle leads uit elke bron zijn in Alle leads en leadgeschiedenis.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
