Klantnummers

Elk bedrijf kan zijn eigen klantnummers hebben. Elke nieuwe klant krijgt automatisch het volgende nummer. Een nummer wordt nooit twee keer gegeven en nooit opnieuw gebruikt nadat het is vrijgegeven.

Instellen

1. Voer een Voorvoegsel, bijvoorbeeld C-.
2. Voer de Volgend nummer. Het moet hoger zijn dan het hoogste nummer dat al is gebruikt.
3. Stel de Cijfers, die het nummer aanvult met voorloopnullen.
4. Controleer de voorbeeldregel Volgend nummer, selecteer dan Opslaan.

Waar het nummer verschijnt

• De klantenlijst, de zoekfunctie en de sortering.
• De kop van het klantendossier en het klantenformulier.
• Facturen, creditnota's en prijsopgaven als PDF.
• Het klantgedeelte in de winkel.

Nummers worden toegewezen in elke route: het formulier, import, registratie, het converteren van een lead en de app. Laat het veld leeg en het volgende nummer wordt gebruikt.

Bestaande klanten

Ze behouden hun huidige nummer. Niets wordt hernummerd tenzij u dat beslist. Onder Bestaande klanten converteren u kunt ervoor kiezen om Bewaar het nummer van vandaag (voeg voorvoegsel toe) of Hernummeren vanaf het volgende nummer (op basis van aanmaakdatum). Selecteer Voorbeeld weergeven eerst, dan Nu converteren. Reeds uitgegeven documenten blijven ongewijzigd. Laatste conversie ongedaan maken draait het terug.